1 概述
2021年，隨著全國(guó)育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，活牛市場(chǎng)行情理性回落，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差大幅下降，而養(yǎng)殖環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益受多重因素影響，普遍較上一年有所下滑；牛肉市場(chǎng)供需關(guān)系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格再度刷新歷史高位；進(jìn)口牛肉繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)補(bǔ)給作用，進(jìn)口數(shù)量與價(jià)格進(jìn)一步增長(zhǎng)；國(guó)家牛業(yè)相關(guān)利好政策頻出，帶動(dòng)全國(guó)肉牛以及牦牛生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，然而面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，“降本增效”依然是肉牛企業(yè)生存發(fā)展的最關(guān)鍵課題。
2 數(shù)據(jù)分析
2.1 存欄量
圖1 2010-2020年末全國(guó)肉牛存欄總數(shù)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
2020年我國(guó)肉牛存欄量7685.1萬(wàn)頭，較2019年增加687.1萬(wàn)頭（見(jiàn)圖1），同比增長(zhǎng)9.8%，比2010年增長(zhǎng)14.0%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表1數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)肉牛存欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個(gè)省（區(qū)）分別是新疆（87.2萬(wàn)頭）、湖南（94.5萬(wàn)頭）、青海（159.3萬(wàn)頭）。
2.2 出欄量
圖2 2010-2020年末全國(guó)肉牛出欄總數(shù)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
2020年我國(guó)肉牛出欄量4565.5萬(wàn)頭，較2019年增加31.6萬(wàn)頭（見(jiàn)圖2），同比增長(zhǎng)0.7%，比2010年增長(zhǎng)5.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表2數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)肉牛出欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有四個(gè)?。▍^(qū)）呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別是河北(-13.9萬(wàn)頭)、山東（-70.2萬(wàn)頭）、新疆（-4.6萬(wàn)頭）、河南（-17.5萬(wàn)頭）。
2.3 牛肉產(chǎn)量
圖3 2010-2020年末全國(guó)牛肉產(chǎn)量變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
2020年我國(guó)牛肉產(chǎn)量672.4萬(wàn)噸，較2019年增加5.4萬(wàn)噸（見(jiàn)圖3），同比增長(zhǎng)0.8%，比2010年增長(zhǎng)27.1%。
圖片數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表3數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)牛肉產(chǎn)量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有四個(gè)?。▍^(qū)）出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別是山東（-13.6萬(wàn)噸）、河北（-1.6萬(wàn)噸）、新疆（-0.5萬(wàn)噸）、吉林（-3.2萬(wàn)噸）。
2.4進(jìn)出口量
圖4 2012-2021牛肉進(jìn)口量年度走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署
圖表繪制：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
圖5 2021年牛肉進(jìn)口國(guó)占比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署
圖表繪制：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
2021年，我國(guó)牛肉進(jìn)口233.29萬(wàn)噸，同比增加10%；平均到岸價(jià)格5354美元/噸，同比上漲11%；我國(guó)進(jìn)口的牛肉主要來(lái)自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進(jìn)口85.85萬(wàn)噸，占比37%；從阿根廷進(jìn)口46.52萬(wàn)噸，占比20%；從烏拉圭進(jìn)口35.52萬(wàn)噸，占比15%；從新西蘭進(jìn)口20.18萬(wàn)噸，占比9%；從澳大利亞進(jìn)口16.28萬(wàn)噸，占比7%，其余從美國(guó)、加拿大及智利進(jìn)口。
2.5 人均牛肉消費(fèi)量
圖6 2011-2020年我國(guó)表觀人均牛肉消費(fèi)量變化情況
圖表繪制：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2009-2016 年的牛肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表觀人均牛肉消費(fèi)量=（牛肉總產(chǎn)量+牛肉進(jìn)口量-牛肉出口量）÷總?cè)丝跀?shù)量
2020年我國(guó)人均牛肉消費(fèi)量為 6.27kg，同比增長(zhǎng) 5.6%，比2011年增加38.4%。
3 2021年我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析
3.1 全國(guó)育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，育肥牛市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力
自2020年國(guó)內(nèi)“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運(yùn)輸及交易逐漸恢復(fù)正常，廣大肉牛育肥飼養(yǎng)從業(yè)群體的補(bǔ)欄積極性較高，為全國(guó)育肥牛產(chǎn)能的恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)，2021年全國(guó)育肥牛出欄數(shù)量較上一年有所增長(zhǎng)，產(chǎn)能得以恢復(fù)，從而導(dǎo)致育肥牛價(jià)格出現(xiàn)整體回落，甚至呈現(xiàn)出“旺季不旺”的市場(chǎng)特征。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年育肥牛均價(jià)為34.04元/kg，2021年育肥牛均價(jià)為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價(jià)”來(lái)看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價(jià)格于2021年第二季度開(kāi)始出現(xiàn)回落，即便是第四季度傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來(lái)都沒(méi)能改變育肥牛行情弱勢(shì)下行的局面，2021年12月份育肥牛均價(jià)已經(jīng)跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點(diǎn)時(shí)期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過(guò)6%)。
圖7 2017-2021年全國(guó)育肥牛平均價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
圖8 2021年全國(guó)育肥牛與活豬月度平均價(jià)格對(duì)比(元/kg)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
3.2 商品牛源市場(chǎng)價(jià)格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間倒掛現(xiàn)象有所緩解
協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價(jià)格區(qū)間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價(jià)格區(qū)間在56～66元/kg，優(yōu)質(zhì)母犢牛的主流價(jià)格區(qū)間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差高達(dá)5000～6000元/頭，商品牛源市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到歷史性的峰值。
近年來(lái)，在國(guó)家相關(guān)扶持政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)良好經(jīng)濟(jì)效益的拉動(dòng)下，能繁母牛養(yǎng)殖從業(yè)群體的養(yǎng)殖積極性顯著提升，擴(kuò)群、擴(kuò)產(chǎn)意愿十分強(qiáng)烈，牛源產(chǎn)能得到有效恢復(fù)，犢牛與架子牛的儲(chǔ)備量開(kāi)始上升，全國(guó)商品牛源儲(chǔ)備愈發(fā)充足；而隨著2021年全國(guó)育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，育肥牛市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力，傳導(dǎo)至商品牛源環(huán)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了相較于育肥牛環(huán)節(jié)更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價(jià)格區(qū)間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價(jià)格區(qū)間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價(jià)格因牛源品質(zhì)與體重的不同，主流降價(jià)區(qū)間在3000～8000元/頭不等。
犢牛、架子牛的市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛現(xiàn)象也因此得到緩解，品質(zhì)相對(duì)優(yōu)良的商品牛源與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落，肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)明顯下降。
3.3 國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)價(jià)格再度刷新歷史高位，牛肉進(jìn)口繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)補(bǔ)給作用
2021年全國(guó)牛肉價(jià)格依然堅(jiān)挺，牛肉市場(chǎng)價(jià)格并未因活牛價(jià)格的回落而下跌，一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)供需關(guān)系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，另一方面是牛肉銷(xiāo)售商趁消費(fèi)旺季的到來(lái)陸續(xù)上調(diào)了牛肉的銷(xiāo)售價(jià)格，出現(xiàn)了“肉漲牛跌”的現(xiàn)象。而相對(duì)于牛肉而言，2021年全國(guó)豬肉價(jià)格則出現(xiàn)了較為明顯的下跌，兩者之間的價(jià)格差距被明顯拉開(kāi)，最高差價(jià)出現(xiàn)在10月，牛肉批發(fā)價(jià)格比豬肉高出57.18元/kg。
為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉的消費(fèi)需求，牛肉進(jìn)口繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)補(bǔ)給作用，2021年進(jìn)口總量較2020年進(jìn)一步增長(zhǎng)；隨著“新冠肺炎”疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴(yán)厲打擊和有效遏制，致使正關(guān)進(jìn)口比重有所擴(kuò)大，從而帶動(dòng)進(jìn)口牛肉價(jià)格也隨之上漲。
圖9 2015-2021年全國(guó)去骨牛肉批發(fā)價(jià)格(元/kg)
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
圖10 2021年全國(guó)牛肉與豬肉批發(fā)價(jià)格對(duì)比(元/kg)
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
3.4肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑
3.4.1 肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)
因2020年度補(bǔ)欄的牛源主流倒掛價(jià)差達(dá)到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購(gòu)成本達(dá)到歷史峰值；另外由于2021年國(guó)內(nèi)部分地區(qū)遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災(zāi)害導(dǎo)致草料價(jià)格上漲，及育肥牛出欄價(jià)格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養(yǎng)效益不理想，協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2021年度肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)來(lái)看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養(yǎng)的比例高達(dá)20%～25%！
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
注：1.育肥平均年度投資回報(bào)率=平均凈利潤(rùn)/(架子牛頭均購(gòu)買(mǎi)價(jià)格+頭均飼養(yǎng)總成本)/育肥周期×365 d×100%。
2.飼養(yǎng)總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機(jī)械維修、以及死亡率分?jǐn)偟染C合分?jǐn)傎M(fèi)用。
3.4.2 繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)
受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)犢牛與架子牛的采購(gòu)熱情下降，隨著犢牛與架子牛價(jià)格的回落，繁育母牛養(yǎng)殖效益隨之下降，草原牧區(qū)以及農(nóng)牧交錯(cuò)帶個(gè)體養(yǎng)殖戶的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養(yǎng)殖利潤(rùn)相對(duì)“全年舍飼養(yǎng)殖模式”而言依然可觀，但是由于“草料價(jià)格的上漲”以及“牛源價(jià)格的下跌”對(duì)于繁育母牛全年舍飼養(yǎng)殖群體的效益影響較大，部分大型規(guī)模化繁育母牛全年舍飼養(yǎng)殖場(chǎng)幾乎已經(jīng)處于保本困難的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
3.5 牦牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐進(jìn)一步加快
協(xié)會(huì)調(diào)研結(jié)果顯示，2021年青、藏、甘等地區(qū)牦牛的主流出欄價(jià)格區(qū)間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區(qū)牦牛肉市場(chǎng)主流價(jià)格區(qū)間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來(lái)，在青、藏等牦牛主產(chǎn)區(qū)“牧繁農(nóng)育”政策的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)牦牛舍飼養(yǎng)殖比重逐步擴(kuò)大并逐漸與全國(guó)育肥牛及牛肉市場(chǎng)接軌。
特別是當(dāng)下直播電商等新型銷(xiāo)售業(yè)態(tài)的興起，讓高原牦牛借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以更加直觀的方式呈現(xiàn)給大眾消費(fèi)者，有效提升了牦牛產(chǎn)品的品牌認(rèn)知度，促使牦牛相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)特征由傳統(tǒng)區(qū)域性消費(fèi)(青、藏、甘)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)進(jìn)而轉(zhuǎn)型為全國(guó)性的常態(tài)化消費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年非牦牛產(chǎn)區(qū)的牦牛肉消費(fèi)量約達(dá)全國(guó)牦牛肉消費(fèi)總量的50%，并有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。
3.6 國(guó)內(nèi)政策利好帶動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2021年4月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)了《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》，列出了“推進(jìn)良種繁育體系建設(shè)、發(fā)展適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、擴(kuò)大基礎(chǔ)母牛產(chǎn)能、增加優(yōu)質(zhì)飼草供給、加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區(qū)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、挖掘南方省區(qū)牛肉增產(chǎn)潛力、加快提升產(chǎn)業(yè)化水平、加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)、加強(qiáng)品牌建設(shè)、持續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并提出了“到2025年，全國(guó)牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定在680萬(wàn)噸左右；肉牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到30%”的行動(dòng)目標(biāo)。
2021年9月8日，吉林省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于實(shí)施“秸稈變?nèi)?rdquo;暨千萬(wàn)頭肉牛建設(shè)工程的意見(jiàn)》，提出了“到2025年，全省肉牛養(yǎng)殖規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到1000萬(wàn)頭，其中存欄600萬(wàn)頭、出欄400萬(wàn)頭；肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)到2500億元；飼料化利用秸稈2400萬(wàn)噸，占秸稈總量的60%；肉牛良種化程度達(dá)到98%”等主要目標(biāo)。
2021年12月14日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將肉牛肉羊列入四個(gè)千億級(jí)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)。
從2021年中央到地方對(duì)于肉牛產(chǎn)業(yè)的一系列政策意見(jiàn)中不難看出，堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重原則，著力推進(jìn)肉牛生產(chǎn)高質(zhì)高效，已成為現(xiàn)階段我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務(wù)。
3.7 肉牛種業(yè)振興穩(wěn)步推進(jìn)
為貫徹落實(shí)《全國(guó)肉牛遺傳改良計(jì)劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優(yōu)秀種公牛，促進(jìn)和推動(dòng)牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評(píng)估結(jié)果。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司與全國(guó)畜牧總站發(fā)布了《2021年中國(guó)肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評(píng)估概要》，公布了2021年全國(guó)32個(gè)種公牛站的28個(gè)肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評(píng)估結(jié)果， 77頭西門(mén)塔爾種公牛后裔測(cè)定結(jié)果以及613頭西門(mén)塔爾種公牛的基因組評(píng)估結(jié)果。評(píng)估工作的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于我國(guó)肉牛遺傳評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)中近5萬(wàn)牛只的生長(zhǎng)發(fā)育記錄，包括后裔測(cè)定的1081頭西門(mén)塔爾牛生長(zhǎng)記錄、與我國(guó)肉牛群體有親緣關(guān)系的5880頭澳大利亞西門(mén)塔爾牛生長(zhǎng)記錄，使肉牛遺傳評(píng)估準(zhǔn)確性大幅度提高。
4 2022年肉牛產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望
4.1 育肥牛產(chǎn)能自主調(diào)節(jié)能力提升，持續(xù)挑戰(zhàn)市場(chǎng)行情傳統(tǒng)變化規(guī)律
由于2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益不甚理想，致使廣大育肥牛飼養(yǎng)經(jīng)營(yíng)者補(bǔ)欄意愿減弱，育肥牛出欄后的補(bǔ)欄率下降，2022年育肥牛產(chǎn)能將因此出現(xiàn)階段性下滑，預(yù)計(jì)進(jìn)入下半年育肥牛價(jià)格將因供應(yīng)數(shù)量的減少與需求量的增加而呈現(xiàn)小幅度的階段性恢復(fù)上漲趨勢(shì)；值得注意的是，由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)肉牛市場(chǎng)價(jià)格處于歷史高位，根據(jù)資本逐利性的特征，投資肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的群體效應(yīng)增強(qiáng)，一定程度上提升了育肥牛產(chǎn)能的自主調(diào)節(jié)能力，因此2022年下半年后段，育肥牛價(jià)格漲勢(shì)或?qū)㈦S著產(chǎn)能的加速恢復(fù)再次受到抑制。
4.2 商品牛源市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，價(jià)格走勢(shì)趨于平穩(wěn)
受2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)補(bǔ)欄率下降的影響，“犢牛、架子牛及繁育母牛”等商品牛源流動(dòng)性減弱并出現(xiàn)階段性的數(shù)量蓄積，預(yù)計(jì)2022年商品牛源市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，價(jià)格走勢(shì)趨于平穩(wěn)；但由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)育肥牛產(chǎn)能周期性波動(dòng)有所增強(qiáng)，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，全國(guó)商品牛源依然將會(huì)整體維持供需緊平衡的狀態(tài)。
4.3 肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益階段性回暖，總體上升空間有限
由于全國(guó)育肥牛產(chǎn)能下滑導(dǎo)致階段性的供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)育肥牛行情將于下半年開(kāi)始出現(xiàn)階段性回暖，價(jià)格上漲將會(huì)帶動(dòng)肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益有所回升，但受?chē)?guó)內(nèi)飼料價(jià)格大幅攀升且育肥牛出欄價(jià)格持續(xù)上漲動(dòng)力不足等因素的影響，肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效益上升空間依然有限，而鑒于全國(guó)商品牛源市場(chǎng)行情趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)2022年繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)總體經(jīng)濟(jì)效益較2021年不會(huì)有顯著變化。
4.4 智能化養(yǎng)牛漸成行業(yè)趨勢(shì)，“數(shù)智牛業(yè)”為鄉(xiāng)村振興賦能
“智慧牛業(yè)”漸成趨勢(shì)，2022年中央一號(hào)文件多次提到數(shù)字賦能農(nóng)業(yè)農(nóng)村，要推動(dòng)飼喂自動(dòng)化、環(huán)境控制智能化等設(shè)施裝備技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，大力推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，推進(jìn)智慧牧業(yè)發(fā)展，拓展農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景。肉牛產(chǎn)業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的信息數(shù)據(jù)量大，依靠傳統(tǒng)的“眼觀手抄”方式對(duì)于數(shù)據(jù)獲取困難，數(shù)據(jù)的可利用率低，對(duì)生產(chǎn)管理的指導(dǎo)推動(dòng)作用有限；借助數(shù)智產(chǎn)業(yè)對(duì)牛只的飼喂、環(huán)控、穿戴、監(jiān)測(cè)、視覺(jué)識(shí)別、聲音識(shí)別、產(chǎn)品追溯等多場(chǎng)景應(yīng)用，能夠及時(shí)掌握生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)賦能牛業(yè)發(fā)展，促進(jìn)牛業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，具有非常重要的意義。
4.5 優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品數(shù)字認(rèn)證，助推牛肉品牌建設(shè)
基于我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)優(yōu)化畜產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，利用新一代信息技術(shù)構(gòu)建從養(yǎng)殖、加工、渠道到消費(fèi)的互聯(lián)、互通、互信數(shù)字化認(rèn)證認(rèn)可共識(shí)機(jī)制，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心、相關(guān)企業(yè)和高校等成員單位共同建立“優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)”，預(yù)計(jì)將于2022年在全國(guó)部分試點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目首次認(rèn)證。平臺(tái)對(duì)源頭生產(chǎn)端、屠宰加工端、檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和線上線下銷(xiāo)售端等逐步實(shí)現(xiàn)動(dòng)物健康養(yǎng)殖、添加物有效管控、食品安全監(jiān)督、產(chǎn)品真實(shí)溯源等目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)基于全產(chǎn)業(yè)鏈多維數(shù)據(jù)的信任背書(shū)和價(jià)值傳遞，提升安全優(yōu)質(zhì)牛肉的品牌價(jià)值。通過(guò)系統(tǒng)化建設(shè)，形成政府監(jiān)管、行業(yè)自律、市場(chǎng)有序、企業(yè)發(fā)展、消費(fèi)保障的共建、共享、共贏的良好生態(tài)，有效保障消費(fèi)者的安全，降低渠道端風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端的品牌溢價(jià)，助推肉牛品牌的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
5 結(jié)語(yǔ)
當(dāng)前，中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)正歷經(jīng)高速變革期，在社會(huì)各界聚焦行業(yè)向好發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部的洗牌也愈演愈烈，對(duì)于從業(yè)者專業(yè)性的要求顯著增高，企業(yè)所面臨的成本壓力與生存問(wèn)題現(xiàn)實(shí)而殘酷；近年來(lái)國(guó)家扶持政策不斷向著肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展傾斜，政策項(xiàng)目雖然可以“因勢(shì)利導(dǎo)”發(fā)揮助推帶動(dòng)作用，但最終扮演決定性角色的還是生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)者自身，肉牛養(yǎng)殖具有典型涉農(nóng)行業(yè)特征，特別是規(guī)模化養(yǎng)殖，投資大、周期長(zhǎng)、受氣候環(huán)境影響與自然條件約束較大、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱等問(wèn)題均是企業(yè)在現(xiàn)階段無(wú)法繞開(kāi)的重要關(guān)卡，因此我們依然要強(qiáng)調(diào)和提倡肉牛企業(yè)成長(zhǎng)中的“務(wù)實(shí)精神”，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化與精細(xì)化，在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中向細(xì)節(jié)求效益，避免非必要的資源損耗浪費(fèi)，真正實(shí)現(xiàn)“降本增效”，畢竟高質(zhì)量發(fā)展的前提，是健康與可持續(xù)。
日期：2022-04-19
2021年，隨著全國(guó)育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，活牛市場(chǎng)行情理性回落，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差大幅下降，而養(yǎng)殖環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益受多重因素影響，普遍較上一年有所下滑；牛肉市場(chǎng)供需關(guān)系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格再度刷新歷史高位；進(jìn)口牛肉繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)補(bǔ)給作用，進(jìn)口數(shù)量與價(jià)格進(jìn)一步增長(zhǎng)；國(guó)家牛業(yè)相關(guān)利好政策頻出，帶動(dòng)全國(guó)肉牛以及牦牛生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，然而面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，“降本增效”依然是肉牛企業(yè)生存發(fā)展的最關(guān)鍵課題。
2 數(shù)據(jù)分析
2.1 存欄量
圖1 2010-2020年末全國(guó)肉牛存欄總數(shù)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
2020年我國(guó)肉牛存欄量7685.1萬(wàn)頭，較2019年增加687.1萬(wàn)頭（見(jiàn)圖1），同比增長(zhǎng)9.8%，比2010年增長(zhǎng)14.0%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表1數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)肉牛存欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個(gè)省（區(qū)）分別是新疆（87.2萬(wàn)頭）、湖南（94.5萬(wàn)頭）、青海（159.3萬(wàn)頭）。
2.2 出欄量
圖2 2010-2020年末全國(guó)肉牛出欄總數(shù)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
2020年我國(guó)肉牛出欄量4565.5萬(wàn)頭，較2019年增加31.6萬(wàn)頭（見(jiàn)圖2），同比增長(zhǎng)0.7%，比2010年增長(zhǎng)5.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表2數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)肉牛出欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有四個(gè)?。▍^(qū)）呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別是河北(-13.9萬(wàn)頭)、山東（-70.2萬(wàn)頭）、新疆（-4.6萬(wàn)頭）、河南（-17.5萬(wàn)頭）。
2.3 牛肉產(chǎn)量
圖3 2010-2020年末全國(guó)牛肉產(chǎn)量變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
2020年我國(guó)牛肉產(chǎn)量672.4萬(wàn)噸，較2019年增加5.4萬(wàn)噸（見(jiàn)圖3），同比增長(zhǎng)0.8%，比2010年增長(zhǎng)27.1%。
圖片數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧總站
數(shù)據(jù)整理：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表3數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)牛肉產(chǎn)量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有四個(gè)?。▍^(qū)）出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別是山東（-13.6萬(wàn)噸）、河北（-1.6萬(wàn)噸）、新疆（-0.5萬(wàn)噸）、吉林（-3.2萬(wàn)噸）。
2.4進(jìn)出口量
圖4 2012-2021牛肉進(jìn)口量年度走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署
圖表繪制：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
圖5 2021年牛肉進(jìn)口國(guó)占比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署
圖表繪制：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
2021年，我國(guó)牛肉進(jìn)口233.29萬(wàn)噸，同比增加10%；平均到岸價(jià)格5354美元/噸，同比上漲11%；我國(guó)進(jìn)口的牛肉主要來(lái)自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進(jìn)口85.85萬(wàn)噸，占比37%；從阿根廷進(jìn)口46.52萬(wàn)噸，占比20%；從烏拉圭進(jìn)口35.52萬(wàn)噸，占比15%；從新西蘭進(jìn)口20.18萬(wàn)噸，占比9%；從澳大利亞進(jìn)口16.28萬(wàn)噸，占比7%，其余從美國(guó)、加拿大及智利進(jìn)口。
2.5 人均牛肉消費(fèi)量
圖6 2011-2020年我國(guó)表觀人均牛肉消費(fèi)量變化情況
圖表繪制：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)
注：2009-2016 年的牛肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂
表觀人均牛肉消費(fèi)量=（牛肉總產(chǎn)量+牛肉進(jìn)口量-牛肉出口量）÷總?cè)丝跀?shù)量
2020年我國(guó)人均牛肉消費(fèi)量為 6.27kg，同比增長(zhǎng) 5.6%，比2011年增加38.4%。
3 2021年我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析
3.1 全國(guó)育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，育肥牛市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力
自2020年國(guó)內(nèi)“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運(yùn)輸及交易逐漸恢復(fù)正常，廣大肉牛育肥飼養(yǎng)從業(yè)群體的補(bǔ)欄積極性較高，為全國(guó)育肥牛產(chǎn)能的恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)，2021年全國(guó)育肥牛出欄數(shù)量較上一年有所增長(zhǎng)，產(chǎn)能得以恢復(fù)，從而導(dǎo)致育肥牛價(jià)格出現(xiàn)整體回落，甚至呈現(xiàn)出“旺季不旺”的市場(chǎng)特征。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年育肥牛均價(jià)為34.04元/kg，2021年育肥牛均價(jià)為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價(jià)”來(lái)看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價(jià)格于2021年第二季度開(kāi)始出現(xiàn)回落，即便是第四季度傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來(lái)都沒(méi)能改變育肥牛行情弱勢(shì)下行的局面，2021年12月份育肥牛均價(jià)已經(jīng)跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點(diǎn)時(shí)期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過(guò)6%)。
圖7 2017-2021年全國(guó)育肥牛平均價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
圖8 2021年全國(guó)育肥牛與活豬月度平均價(jià)格對(duì)比(元/kg)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
3.2 商品牛源市場(chǎng)價(jià)格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間倒掛現(xiàn)象有所緩解
協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價(jià)格區(qū)間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價(jià)格區(qū)間在56～66元/kg，優(yōu)質(zhì)母犢牛的主流價(jià)格區(qū)間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差高達(dá)5000～6000元/頭，商品牛源市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到歷史性的峰值。
近年來(lái)，在國(guó)家相關(guān)扶持政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)良好經(jīng)濟(jì)效益的拉動(dòng)下，能繁母牛養(yǎng)殖從業(yè)群體的養(yǎng)殖積極性顯著提升，擴(kuò)群、擴(kuò)產(chǎn)意愿十分強(qiáng)烈，牛源產(chǎn)能得到有效恢復(fù)，犢牛與架子牛的儲(chǔ)備量開(kāi)始上升，全國(guó)商品牛源儲(chǔ)備愈發(fā)充足；而隨著2021年全國(guó)育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，育肥牛市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力，傳導(dǎo)至商品牛源環(huán)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了相較于育肥牛環(huán)節(jié)更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價(jià)格區(qū)間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價(jià)格區(qū)間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價(jià)格因牛源品質(zhì)與體重的不同，主流降價(jià)區(qū)間在3000～8000元/頭不等。
犢牛、架子牛的市場(chǎng)價(jià)格與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛現(xiàn)象也因此得到緩解，品質(zhì)相對(duì)優(yōu)良的商品牛源與育肥牛出欄價(jià)格之間的倒掛價(jià)差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落，肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)明顯下降。
3.3 國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)價(jià)格再度刷新歷史高位，牛肉進(jìn)口繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)補(bǔ)給作用
2021年全國(guó)牛肉價(jià)格依然堅(jiān)挺，牛肉市場(chǎng)價(jià)格并未因活牛價(jià)格的回落而下跌，一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)供需關(guān)系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，另一方面是牛肉銷(xiāo)售商趁消費(fèi)旺季的到來(lái)陸續(xù)上調(diào)了牛肉的銷(xiāo)售價(jià)格，出現(xiàn)了“肉漲牛跌”的現(xiàn)象。而相對(duì)于牛肉而言，2021年全國(guó)豬肉價(jià)格則出現(xiàn)了較為明顯的下跌，兩者之間的價(jià)格差距被明顯拉開(kāi)，最高差價(jià)出現(xiàn)在10月，牛肉批發(fā)價(jià)格比豬肉高出57.18元/kg。
為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉的消費(fèi)需求，牛肉進(jìn)口繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)補(bǔ)給作用，2021年進(jìn)口總量較2020年進(jìn)一步增長(zhǎng)；隨著“新冠肺炎”疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴(yán)厲打擊和有效遏制，致使正關(guān)進(jìn)口比重有所擴(kuò)大，從而帶動(dòng)進(jìn)口牛肉價(jià)格也隨之上漲。
圖9 2015-2021年全國(guó)去骨牛肉批發(fā)價(jià)格(元/kg)
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
圖10 2021年全國(guó)牛肉與豬肉批發(fā)價(jià)格對(duì)比(元/kg)
數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
3.4肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑
3.4.1 肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)
因2020年度補(bǔ)欄的牛源主流倒掛價(jià)差達(dá)到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購(gòu)成本達(dá)到歷史峰值；另外由于2021年國(guó)內(nèi)部分地區(qū)遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災(zāi)害導(dǎo)致草料價(jià)格上漲，及育肥牛出欄價(jià)格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養(yǎng)效益不理想，協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2021年度肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)來(lái)看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養(yǎng)的比例高達(dá)20%～25%！
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
注：1.育肥平均年度投資回報(bào)率=平均凈利潤(rùn)/(架子牛頭均購(gòu)買(mǎi)價(jià)格+頭均飼養(yǎng)總成本)/育肥周期×365 d×100%。
2.飼養(yǎng)總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機(jī)械維修、以及死亡率分?jǐn)偟染C合分?jǐn)傎M(fèi)用。
3.4.2 繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)
受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)犢牛與架子牛的采購(gòu)熱情下降，隨著犢牛與架子牛價(jià)格的回落，繁育母牛養(yǎng)殖效益隨之下降，草原牧區(qū)以及農(nóng)牧交錯(cuò)帶個(gè)體養(yǎng)殖戶的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養(yǎng)殖利潤(rùn)相對(duì)“全年舍飼養(yǎng)殖模式”而言依然可觀，但是由于“草料價(jià)格的上漲”以及“牛源價(jià)格的下跌”對(duì)于繁育母牛全年舍飼養(yǎng)殖群體的效益影響較大，部分大型規(guī)模化繁育母牛全年舍飼養(yǎng)殖場(chǎng)幾乎已經(jīng)處于保本困難的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)調(diào)研
3.5 牦牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐進(jìn)一步加快
協(xié)會(huì)調(diào)研結(jié)果顯示，2021年青、藏、甘等地區(qū)牦牛的主流出欄價(jià)格區(qū)間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區(qū)牦牛肉市場(chǎng)主流價(jià)格區(qū)間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來(lái)，在青、藏等牦牛主產(chǎn)區(qū)“牧繁農(nóng)育”政策的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)牦牛舍飼養(yǎng)殖比重逐步擴(kuò)大并逐漸與全國(guó)育肥牛及牛肉市場(chǎng)接軌。
特別是當(dāng)下直播電商等新型銷(xiāo)售業(yè)態(tài)的興起，讓高原牦牛借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以更加直觀的方式呈現(xiàn)給大眾消費(fèi)者，有效提升了牦牛產(chǎn)品的品牌認(rèn)知度，促使牦牛相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)特征由傳統(tǒng)區(qū)域性消費(fèi)(青、藏、甘)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)進(jìn)而轉(zhuǎn)型為全國(guó)性的常態(tài)化消費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年非牦牛產(chǎn)區(qū)的牦牛肉消費(fèi)量約達(dá)全國(guó)牦牛肉消費(fèi)總量的50%，并有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。
3.6 國(guó)內(nèi)政策利好帶動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2021年4月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)了《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》，列出了“推進(jìn)良種繁育體系建設(shè)、發(fā)展適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、擴(kuò)大基礎(chǔ)母牛產(chǎn)能、增加優(yōu)質(zhì)飼草供給、加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區(qū)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、挖掘南方省區(qū)牛肉增產(chǎn)潛力、加快提升產(chǎn)業(yè)化水平、加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)、加強(qiáng)品牌建設(shè)、持續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并提出了“到2025年，全國(guó)牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定在680萬(wàn)噸左右；肉牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到30%”的行動(dòng)目標(biāo)。
2021年9月8日，吉林省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于實(shí)施“秸稈變?nèi)?rdquo;暨千萬(wàn)頭肉牛建設(shè)工程的意見(jiàn)》，提出了“到2025年，全省肉牛養(yǎng)殖規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到1000萬(wàn)頭，其中存欄600萬(wàn)頭、出欄400萬(wàn)頭；肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)到2500億元；飼料化利用秸稈2400萬(wàn)噸，占秸稈總量的60%；肉牛良種化程度達(dá)到98%”等主要目標(biāo)。
2021年12月14日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將肉牛肉羊列入四個(gè)千億級(jí)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)。
從2021年中央到地方對(duì)于肉牛產(chǎn)業(yè)的一系列政策意見(jiàn)中不難看出，堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重原則，著力推進(jìn)肉牛生產(chǎn)高質(zhì)高效，已成為現(xiàn)階段我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務(wù)。
3.7 肉牛種業(yè)振興穩(wěn)步推進(jìn)
為貫徹落實(shí)《全國(guó)肉牛遺傳改良計(jì)劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優(yōu)秀種公牛，促進(jìn)和推動(dòng)牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評(píng)估結(jié)果。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司與全國(guó)畜牧總站發(fā)布了《2021年中國(guó)肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評(píng)估概要》，公布了2021年全國(guó)32個(gè)種公牛站的28個(gè)肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評(píng)估結(jié)果， 77頭西門(mén)塔爾種公牛后裔測(cè)定結(jié)果以及613頭西門(mén)塔爾種公牛的基因組評(píng)估結(jié)果。評(píng)估工作的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于我國(guó)肉牛遺傳評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)中近5萬(wàn)牛只的生長(zhǎng)發(fā)育記錄，包括后裔測(cè)定的1081頭西門(mén)塔爾牛生長(zhǎng)記錄、與我國(guó)肉牛群體有親緣關(guān)系的5880頭澳大利亞西門(mén)塔爾牛生長(zhǎng)記錄，使肉牛遺傳評(píng)估準(zhǔn)確性大幅度提高。
4 2022年肉牛產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望
4.1 育肥牛產(chǎn)能自主調(diào)節(jié)能力提升，持續(xù)挑戰(zhàn)市場(chǎng)行情傳統(tǒng)變化規(guī)律
由于2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益不甚理想，致使廣大育肥牛飼養(yǎng)經(jīng)營(yíng)者補(bǔ)欄意愿減弱，育肥牛出欄后的補(bǔ)欄率下降，2022年育肥牛產(chǎn)能將因此出現(xiàn)階段性下滑，預(yù)計(jì)進(jìn)入下半年育肥牛價(jià)格將因供應(yīng)數(shù)量的減少與需求量的增加而呈現(xiàn)小幅度的階段性恢復(fù)上漲趨勢(shì)；值得注意的是，由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)肉牛市場(chǎng)價(jià)格處于歷史高位，根據(jù)資本逐利性的特征，投資肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的群體效應(yīng)增強(qiáng)，一定程度上提升了育肥牛產(chǎn)能的自主調(diào)節(jié)能力，因此2022年下半年后段，育肥牛價(jià)格漲勢(shì)或?qū)㈦S著產(chǎn)能的加速恢復(fù)再次受到抑制。
4.2 商品牛源市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，價(jià)格走勢(shì)趨于平穩(wěn)
受2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)補(bǔ)欄率下降的影響，“犢牛、架子牛及繁育母牛”等商品牛源流動(dòng)性減弱并出現(xiàn)階段性的數(shù)量蓄積，預(yù)計(jì)2022年商品牛源市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，價(jià)格走勢(shì)趨于平穩(wěn)；但由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)育肥牛產(chǎn)能周期性波動(dòng)有所增強(qiáng)，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，全國(guó)商品牛源依然將會(huì)整體維持供需緊平衡的狀態(tài)。
4.3 肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益階段性回暖，總體上升空間有限
由于全國(guó)育肥牛產(chǎn)能下滑導(dǎo)致階段性的供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)育肥牛行情將于下半年開(kāi)始出現(xiàn)階段性回暖，價(jià)格上漲將會(huì)帶動(dòng)肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益有所回升，但受?chē)?guó)內(nèi)飼料價(jià)格大幅攀升且育肥牛出欄價(jià)格持續(xù)上漲動(dòng)力不足等因素的影響，肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效益上升空間依然有限，而鑒于全國(guó)商品牛源市場(chǎng)行情趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)2022年繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)總體經(jīng)濟(jì)效益較2021年不會(huì)有顯著變化。
4.4 智能化養(yǎng)牛漸成行業(yè)趨勢(shì)，“數(shù)智牛業(yè)”為鄉(xiāng)村振興賦能
“智慧牛業(yè)”漸成趨勢(shì)，2022年中央一號(hào)文件多次提到數(shù)字賦能農(nóng)業(yè)農(nóng)村，要推動(dòng)飼喂自動(dòng)化、環(huán)境控制智能化等設(shè)施裝備技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，大力推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，推進(jìn)智慧牧業(yè)發(fā)展，拓展農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景。肉牛產(chǎn)業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的信息數(shù)據(jù)量大，依靠傳統(tǒng)的“眼觀手抄”方式對(duì)于數(shù)據(jù)獲取困難，數(shù)據(jù)的可利用率低，對(duì)生產(chǎn)管理的指導(dǎo)推動(dòng)作用有限；借助數(shù)智產(chǎn)業(yè)對(duì)牛只的飼喂、環(huán)控、穿戴、監(jiān)測(cè)、視覺(jué)識(shí)別、聲音識(shí)別、產(chǎn)品追溯等多場(chǎng)景應(yīng)用，能夠及時(shí)掌握生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)賦能牛業(yè)發(fā)展，促進(jìn)牛業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，具有非常重要的意義。
4.5 優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品數(shù)字認(rèn)證，助推牛肉品牌建設(shè)
基于我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)優(yōu)化畜產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，利用新一代信息技術(shù)構(gòu)建從養(yǎng)殖、加工、渠道到消費(fèi)的互聯(lián)、互通、互信數(shù)字化認(rèn)證認(rèn)可共識(shí)機(jī)制，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心、相關(guān)企業(yè)和高校等成員單位共同建立“優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)”，預(yù)計(jì)將于2022年在全國(guó)部分試點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目首次認(rèn)證。平臺(tái)對(duì)源頭生產(chǎn)端、屠宰加工端、檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和線上線下銷(xiāo)售端等逐步實(shí)現(xiàn)動(dòng)物健康養(yǎng)殖、添加物有效管控、食品安全監(jiān)督、產(chǎn)品真實(shí)溯源等目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)基于全產(chǎn)業(yè)鏈多維數(shù)據(jù)的信任背書(shū)和價(jià)值傳遞，提升安全優(yōu)質(zhì)牛肉的品牌價(jià)值。通過(guò)系統(tǒng)化建設(shè)，形成政府監(jiān)管、行業(yè)自律、市場(chǎng)有序、企業(yè)發(fā)展、消費(fèi)保障的共建、共享、共贏的良好生態(tài)，有效保障消費(fèi)者的安全，降低渠道端風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端的品牌溢價(jià)，助推肉牛品牌的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
5 結(jié)語(yǔ)
當(dāng)前，中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)正歷經(jīng)高速變革期，在社會(huì)各界聚焦行業(yè)向好發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部的洗牌也愈演愈烈，對(duì)于從業(yè)者專業(yè)性的要求顯著增高，企業(yè)所面臨的成本壓力與生存問(wèn)題現(xiàn)實(shí)而殘酷；近年來(lái)國(guó)家扶持政策不斷向著肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展傾斜，政策項(xiàng)目雖然可以“因勢(shì)利導(dǎo)”發(fā)揮助推帶動(dòng)作用，但最終扮演決定性角色的還是生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)者自身，肉牛養(yǎng)殖具有典型涉農(nóng)行業(yè)特征，特別是規(guī)模化養(yǎng)殖，投資大、周期長(zhǎng)、受氣候環(huán)境影響與自然條件約束較大、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱等問(wèn)題均是企業(yè)在現(xiàn)階段無(wú)法繞開(kāi)的重要關(guān)卡，因此我們依然要強(qiáng)調(diào)和提倡肉牛企業(yè)成長(zhǎng)中的“務(wù)實(shí)精神”，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化與精細(xì)化，在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中向細(xì)節(jié)求效益，避免非必要的資源損耗浪費(fèi)，真正實(shí)現(xiàn)“降本增效”，畢竟高質(zhì)量發(fā)展的前提，是健康與可持續(xù)。
日期：2022-04-19
