摘 要：2020年中國乳制品消費需求實現(xiàn)15年來最快增長。在需求增長和成本上升雙重驅(qū)動下，下半年生鮮奶價格持續(xù)升高，全年均價同比增長3.8%。奶牛養(yǎng)殖盈利狀況得到明顯改善，年均毛利潤率達到13.4%。全年乳制品進口總量328.1萬t，同比增長10.4%。乳制品凈進口折合原料奶1 887.2萬t，奶源自給率為65.3%，連續(xù)5年下降，但是降幅連續(xù)4年收窄。綜合判斷，2021年生鮮奶價格回調(diào)壓力增大，乳制品消費需求增速可能放緩，乳制品進口總量仍將小幅增長。為加快奶業(yè)升級發(fā)展，應著力加強市場穩(wěn)定和風險防控機制建設(shè)，繼續(xù)加強產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制建設(shè)，在規(guī)范化、標準化的基礎(chǔ)上繼續(xù)促進家庭牧場發(fā)展，在質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進奶農(nóng)辦加工及其他奶業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式，加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和促進優(yōu)質(zhì)飼料飼草種植。
1 2020年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展特點
1.1 乳制品消費需求實現(xiàn)十五年來最快增長
如果以國內(nèi)奶類總產(chǎn)量與折合原料奶的乳制品進口總量之和來衡量，2020年乳制品總需求達到5 431萬t，與2019年相比增長8.0%，這也是2006年以來中國乳制品消費需求增長最快的一年。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國乳制品總產(chǎn)量2 780.4萬t，同比增長2.2%。分品種來看，液態(tài)奶總產(chǎn)量同比增長2.2%，干乳制品總產(chǎn)量同比減少0.4%。如果用國內(nèi)生產(chǎn)量與進口量之和來衡量消費量，全年液態(tài)奶消費量2 707萬t，同比增長2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8個百分點。2020年，干乳制品的產(chǎn)量與進口量合計401.9萬t，同比增長4.0%，增幅較2019年的3.2%高了0.8個百分點。
1.2 生鮮奶價格先降后升，國內(nèi)外價差有所擴大
近幾年，國內(nèi)生鮮奶價格均呈現(xiàn)先降后升的變化趨勢，每年上半年都有一個比較明顯的季節(jié)性回調(diào)（圖1-A）。2020年，生鮮奶價格繼續(xù)延續(xù)該趨勢特征，且與2019年變動趨勢類似，即價格下降持續(xù)時間較短，價格上升幅度較大。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對主產(chǎn)省生鮮奶收購價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年生鮮奶全年平均價格為3.79元/kg，比2019年（3.65元/kg）高3.8%。具體地，2020年1月生鮮奶平均價格為3.84元/kg，比2019年同期價格（3.61元/kg）高6.4%。2月以來，生鮮奶價格持續(xù)下降，5月降到3.57元/kg的年度最低點。6月，生鮮奶價格開始反彈并持續(xù)上漲，12月達4.15元/kg，比2019年同期價格（3.84元/kg）高8.1%，創(chuàng)造了2015年以來的最高價格。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的國內(nèi)近200家規(guī)模養(yǎng)殖場的生鮮奶收購價格變化趨勢與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測結(jié)果基本一致，從1月的3.97元/kg下降到4月的3.63元/kg后持續(xù)回升，到12月份上升至4.16元/kg。總體來說，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測價格高于同期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測價格，但在2020年兩者的差距明顯小于往年。2020年，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系各月監(jiān)測價格平均比農(nóng)業(yè)農(nóng)村監(jiān)測價格高0.09元/kg，價差比2019年低49.4%。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場平均規(guī)模更大，其相對于中小規(guī)模牧場能夠獲得更好的銷售價格，但在原料奶供求偏緊的情況下這種優(yōu)勢有所縮小。
從國內(nèi)外價格比較情況來看，2020年國內(nèi)生鮮奶收購價格依然高于進口奶粉折合原料奶的到岸價格，而且下半年國內(nèi)生鮮奶價格大幅上升，二者比值大幅反彈（圖1-B），國內(nèi)外奶業(yè)競爭力差距有所拉大。2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的主產(chǎn)省生鮮奶平均價格為3.79元/kg，進口奶粉折合原料奶的到岸價格平均值為2.91元/kg，前者比后者高30.2%。國內(nèi)生鮮奶收購價與進口奶粉折合原料奶的到岸價格的比值從1月份的1.39持續(xù)下降到5月1.12的低點，但到12月該比值又上升到1.50。
1.3 飼料價格攀升驅(qū)動生產(chǎn)成本快速增長，養(yǎng)殖收益增幅受限
根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)，規(guī)模牧場生鮮奶單位生產(chǎn)成本在經(jīng)過多年增長后自2014年9月開始進入下降通道，但2018年下半年以來又呈現(xiàn)波動上升趨勢（圖2-A）。2020年每千克生鮮奶的總成本先下降后上升，從1月的3.37元下降到4月的3.29元后止降反升，到12月份上升到3.46元，4—12月期間單位總成本增長了5.2%。2020年，每千克生鮮奶總成本的平均值為3.36元，比2019年均值高1.2%。2020年生鮮奶單位成本整體上升及4月后快速增長有多方面原因：一是新冠肺炎疫情防控期間各地對道路交通、人員流動等施行嚴格管控，養(yǎng)殖場普遍面臨投入品供應不足與勞動力短缺等問題，導致飼料采購成本和人工成本上升。二是國內(nèi)玉米和豆粕等飼料成本大幅上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年玉米和豆粕價格均呈現(xiàn)上漲趨勢，1—12月玉米價格從2.09元/kg上升到2.62元/kg，上漲25.4%，豆粕價格從3.25元/kg上升到3.46元/kg，上漲6.5%。尤其是4月以來成本快速增長，飼料價格攀升是主要驅(qū)動因素。
生鮮奶價格連續(xù)增長后奶牛養(yǎng)殖的盈利狀況得到一定改善。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場數(shù)據(jù)，4—12月原料奶生產(chǎn)的毛利潤從0.34元/kg提高到0.70元/kg，毛利潤率從9.4%提高到16.8%。從生鮮奶單位價格與單位成本的比值來看，2020年2—7月該比值低于2019年同期，7月后實現(xiàn)反超，全年均值則與2019年基本持平（圖2-B）。2020年，國內(nèi)奶飼比呈現(xiàn)先大幅下降后緩慢上升的趨勢。雖然監(jiān)測牧場毛利潤率明顯回升，但因為奶價與飼料成本的同步增長，年末奶飼比僅為1.45，仍略低于1.50的理想水平，比2019年年末的1.56低了7.1%，但年末國內(nèi)奶飼比已高于國際平均水平。國際市場因為奶價回落和飼料價格大幅上升，奶飼比快速回落，從4月最高的1.91降至11月的1.34。
1.4 乳制品進口增速放緩，奶粉和嬰幼兒配方奶粉進口量下降
2020年，奶源自給率連續(xù)第5年下降，但自給率降幅連續(xù)第4年縮小。根據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國乳制品進口總量達到328.1萬t，同比增長10.4%，與2019年同比增幅相比下降2.5個百分點；進口金額為117.1億美元，同比增長5.2%（表1）。全年乳制品凈進口323.8萬t，折合原料奶1 887.2萬t，同比增長9.0%，與2019年同比增幅相比高了1.9個百分點。如果2020年全國奶類總產(chǎn)量按3 544萬t匡算，2020年中國奶源自給率為65.3%，與2019年相比下降0.3個百分點。
分品種來看，2020年乳制品進口呈現(xiàn)以下特征：①乳清和奶油進口量有較大增長，進口量分別為62.6萬t和11.6萬t，同比增幅分別為38.2%和35.2%。②鮮奶、奶酪進口量也有明顯增長。鮮奶進口量首次突破100萬t達到104萬t，同比增長16.8%。奶酪進口量為12.9萬t，同比增長12.5%。③煉乳進口量有較大下降，同比減少31.6%，降至2.4萬t。④酸奶、原料奶粉和嬰幼兒配方奶粉的進口量都有小幅下降，進口量分別為3.2萬t、97.9萬t和33.5萬t，分別同比減少4.9%、3.5%和3.0%。奶粉進口量2016年以來首次下降，嬰幼兒配方奶粉進口量也是近年來首次下降。
分來源地看，折合原料奶后，2020年中國乳制品進口總量的45.3%來自新西蘭，其次是美國，占13.7%，澳大利亞居第三位，占6.6%（圖4）。由于進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與附加價值不同，按進口額的來源構(gòu)成與按折合原料奶的來源構(gòu)成有一定差異。2020年進口總額的53.5%來自新西蘭，澳大利亞居第二位，占9.3%，德國居第三位，占6.7%。按原料奶量計算，各來源地進口量占比與2019年相比，美國占比升高了5.5個百分點，白俄羅斯占比升高了1.6個百分點，波蘭占比升高了1.4個百分點，其他占比增長國家（地區(qū)）的增幅都不足1個百分點。作為中國乳制品的重要進口來源國，自荷蘭和法國乳制品進口量占中國乳制品進口總量的比例下降明顯，分別下降了4.0個百分點和1.4個百分點，愛爾蘭作為來源地在中國進口總量中的占比也有明顯下降，降幅為1.9個百分點。以上來源地構(gòu)成變化表明，中美貿(mào)易協(xié)定對中國乳制品進口來源結(jié)構(gòu)影響比較明顯。
2 2021年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望
2.1 生鮮奶價格回調(diào)壓力增大
綜合考慮國內(nèi)外市場、生產(chǎn)及需求等因素，2020年國內(nèi)生鮮奶價格回調(diào)壓力較大。在國際市場，2021年乳制品價格可能有小幅回調(diào)。目前國際市場供求寬松，奶價處于下降通道，并有繼續(xù)下降的可能，進一步擴大的國內(nèi)外奶價差距也將增加國內(nèi)奶價下行壓力。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)，2020年年末全球全脂奶粉（WMP）平均價格3 377.63美元/t，同比下降4.08%。2020年年末全球乳制品交易平臺（GDT）WMP價格同比下降7.09%。但是，根據(jù)IFCN數(shù)據(jù)，全球平均奶飼比水平較低，將制約全球產(chǎn)出增長，同時全球飼料價格仍將持續(xù)處于高位，這些因素將對國際市場奶價大幅下降有抑制作用。在國內(nèi)，奶價也面臨下行的驅(qū)動因素。雖然國內(nèi)奶源供求偏緊的關(guān)系暫時不會緩解，但是過去一年奶牛養(yǎng)殖投資對供求關(guān)系的影響將開始逐步顯現(xiàn)。同時，2021年乳制品消費需求缺乏快速增長的動力，甚至因豬肉價格下行面臨下降的壓力。由于飼料供求緊張關(guān)系及高價格還將持續(xù)，生鮮奶價格大幅回調(diào)也會得到抑制。但2021年奶牛養(yǎng)殖收益可能偏低。綜合以上因素來看，2021年上半年奶價將季節(jié)性回調(diào)，回調(diào)幅度小于2020年，下半年價格回升動力不足，全年奶價將低于2020年水平。
2.2 乳制品消費需求增速可能放緩
2020年消費需求快速增長是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展及奶價保持高位的重要動力，但2021年中國乳制品消費需求增長速度放緩的可能性較大。首先，2021年中國經(jīng)濟增速仍有較大的不確定性，將受到國內(nèi)外新冠肺炎疫情及國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系等因素的影響。其次，預計2021年上半年生豬生產(chǎn)能力就將恢復到往年正常水平，豬肉價格也將明顯回落，豬肉價格下降與豬肉消費需求增長將給乳制品價格帶來下行壓力，也將抑制乳制品需求增長。
2.3 乳制品進口總量仍將小幅增長
2020年乳制品消費需求增速相比2019年放緩，但是國內(nèi)原料奶產(chǎn)量增速創(chuàng)近年新高，反映出國內(nèi)奶業(yè)競爭力提升。一方面，隨著國內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和國內(nèi)奶業(yè)品牌競爭力的提升，消費者對國內(nèi)乳制品質(zhì)量的信心和對國內(nèi)乳制品的偏好都將繼續(xù)提升，國內(nèi)消費需求的增長將更多體現(xiàn)為對國內(nèi)生產(chǎn)的拉動。另一方面，各種多元化、特色化、本地化消費需求的增長也會更多通過拉動國內(nèi)生產(chǎn)來滿足。目前國內(nèi)生鮮奶收購價格與進口奶粉比價又有較大上升，2021年國際奶價進一步下行，這將給進口帶來增長壓力，但國內(nèi)供給增加、乳制品消費總需求增長放緩及國內(nèi)奶價回調(diào)都會對進口增長有一定抑制作用。綜合來看，2021年乳制品進口仍可能小幅增長，但同比增速將有明顯下降。
3 加快奶業(yè)升級發(fā)展的思路與建議
3.1 加強市場穩(wěn)定和風險防控機制建設(shè)
2020年初新冠肺炎疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊，凸顯了加強市場穩(wěn)定與風險防控機制的必要性，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外及國內(nèi)外經(jīng)濟與經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性日益增加的情況下，這一問題更是尤為重要。為此，一要加強市場監(jiān)測預警體系建設(shè)，重點監(jiān)測國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)貿(mào)關(guān)系、奶牛重大疫病等方面重大事件，以及原料奶購銷、飼料加工與庫存、乳制品貿(mào)易等動態(tài)信息，及時發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大風險因素及產(chǎn)業(yè)大幅波動，并評估風險因素和市場波動對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。二要建立乳制品政策性儲備制度，當前可以建立原料奶粉儲備，通過儲備的收放抑制生鮮奶價格在短期大幅波動。同時可以將乳制品政策性儲備與政策性營養(yǎng)補充計劃對接，避免儲備的過量累積。三是由政府、企業(yè)和奶農(nóng)共同出資建立產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定基金，在面臨重大沖擊時，主要用于支持養(yǎng)殖場戶流動性資金的融資需求。
3.2 繼續(xù)加強產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制建設(shè)
2020年奶牛養(yǎng)殖的盈利狀況得到一定改善，但是此輪原料奶價格增長和奶牛養(yǎng)殖收益提升并沒有奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制改革與建設(shè)的支撐。一旦原料奶供需關(guān)系得到緩解，再加上飼料價格回調(diào)和國際低價進口產(chǎn)品擠壓，原料奶價格仍將面臨較大的下行壓力，這也是2021年中國奶業(yè)發(fā)展面臨的一大威脅。近中期，如何提升奶牛養(yǎng)殖業(yè)在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的分配地位，鞏固奶牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)，仍是中國奶業(yè)發(fā)展的主要問題。首先，關(guān)鍵是完善價格形成機制，重點提升奶農(nóng)組織化水平，發(fā)揮奶農(nóng)組織在原料奶價格形成中的作用，通過建立集體談判制度提升奶農(nóng)整體議價能力，通過減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用，讓奶農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的增值收益。其次，要加快推進原料奶第三方檢測制度，保證標準的一致、穩(wěn)定和結(jié)果的客觀公正，避免質(zhì)量檢測成為價格歧視的工具，同時讓第三方檢測成為中國奶業(yè)質(zhì)量安全和中國奶業(yè)品牌的背書。
3.3 要在規(guī)范化、標準化的基礎(chǔ)上繼續(xù)促進家庭牧場發(fā)展
發(fā)展家庭牧場是提高資源利用效率、降低環(huán)境成本的需要，是國際奶業(yè)發(fā)展的普遍經(jīng)驗，更是堅持中國農(nóng)村基本經(jīng)營制度的必然要求。為此，一要以家庭牧場發(fā)展為導向重構(gòu)奶業(yè)支持政策體系，尤其是奶牛養(yǎng)殖相關(guān)的扶持、補貼政策。以家庭牧場為導向不是否定或抑制大規(guī)模牧場、公司化牧場的發(fā)展，而是避免支持政策對大規(guī)模牧場、公司化牧場的傾向性支持。目前對大規(guī)模牧場、公司化牧場的傾向性支持強化了其在融資能力、政策資源獲取能力方面的優(yōu)勢，是家庭牧場難以發(fā)展的重要原因。二要以家庭牧場發(fā)展為導向完善生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系和產(chǎn)業(yè)體系，重點加強奶牛養(yǎng)殖技術(shù)社會化服務體系建設(shè)，解決家庭牧場在繁育和疫病管理等方面存在的專用人力資本不足，加快家庭牧場技術(shù)進步；按照生產(chǎn)、購銷和金融服務三位一體要求加強奶農(nóng)合作組織建設(shè)，解決家庭牧場在經(jīng)營層面的規(guī)模經(jīng)濟和融資約束等問題；構(gòu)建與家庭牧場發(fā)展相適應的收儲運服務體系及第三方檢測制度等建設(shè)，提高家庭牧場原料奶收購、運輸?shù)确矫娴男省Ｈ喙荦R下提高家庭牧場糞污處理與資源化利用水平，具體包括：促進有條件的家庭牧場向種養(yǎng)結(jié)合、種養(yǎng)一體化發(fā)展，實現(xiàn)糞便就近就地合理還田；加強研發(fā)，為家庭牧場提供經(jīng)濟適用的糞污處理技術(shù)與解決方案；按循環(huán)經(jīng)濟理念促進上下游產(chǎn)業(yè)集聚，實現(xiàn)糞污的集中處理與資源化利用。四要以農(nóng)地經(jīng)營權(quán)配置和保護為重點深化農(nóng)地制度改革，通過穩(wěn)定牧場農(nóng)地經(jīng)營權(quán)，促進養(yǎng)殖場戶的長期投資，提高家庭牧場標準化水平和裝備技術(shù)條件。
3.4 在質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進奶農(nóng)辦加工及其他奶業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式
奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工一方面有利于培育鮮奶消費需求，有利于滿足消費者對高品質(zhì)、差異化、個性化乳制品的需求，進而促進乳制品消費方式與消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，另一方面有利于提升奶農(nóng)在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的分配地位和在奶業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性地位。確保質(zhì)量安全是奶農(nóng)辦加工的紅線。首先要從質(zhì)量安全的角度嚴格奶農(nóng)辦加工的準入條件、質(zhì)量標準與審核把關(guān)，其次要按照奶農(nóng)辦加工的各類業(yè)態(tài)模式構(gòu)建覆蓋生產(chǎn)、加工與消費全產(chǎn)業(yè)鏈及所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測與監(jiān)管體系，堅決杜絕任何質(zhì)量不達標的原料奶進入加工與消費環(huán)節(jié)。再次，強化退出機制，任何從事加工的牧場出現(xiàn)違規(guī)行為或暴露出風險隱患都必須堅決撤銷或暫停相關(guān)加工許可，倒逼從事加工的牧場以更高的標準化發(fā)展，真正成為產(chǎn)業(yè)升級的引領(lǐng)者、中國奶業(yè)品質(zhì)與安全的代言人。
3.5 加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進優(yōu)質(zhì)飼料飼草種植
中國農(nóng)業(yè)面臨突出的結(jié)構(gòu)性不平衡，其中一個重要方面就是飼料糧短缺。青飼料播種面積在中國農(nóng)作物總播種面積中的占比長期低于2%；青飼料加上飼用玉米的播種面積在農(nóng)作物總播種面積中的占比在18%左右，明顯低于畜禽和水產(chǎn)品在食物消費中的占比。2020年玉米等飼料投入品價格大幅攀升，給牛奶等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供帶來嚴重挑戰(zhàn)，這凸顯了飼料糧短缺問題。為此，要加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)再平衡的要求，加快“糧改飼”政策實施力度和覆蓋范圍，促進飼用玉米特別是青貯玉米的種植，同時加強青貯專用玉米品種的研發(fā)，增加高緯度地區(qū)短期、超短期青貯品種供給，提高青貯專用品種高效、抗逆性能及對機械化作業(yè)的適用性。
日期：2021-02-16
1 2020年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展特點
1.1 乳制品消費需求實現(xiàn)十五年來最快增長
如果以國內(nèi)奶類總產(chǎn)量與折合原料奶的乳制品進口總量之和來衡量，2020年乳制品總需求達到5 431萬t，與2019年相比增長8.0%，這也是2006年以來中國乳制品消費需求增長最快的一年。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國乳制品總產(chǎn)量2 780.4萬t，同比增長2.2%。分品種來看，液態(tài)奶總產(chǎn)量同比增長2.2%，干乳制品總產(chǎn)量同比減少0.4%。如果用國內(nèi)生產(chǎn)量與進口量之和來衡量消費量，全年液態(tài)奶消費量2 707萬t，同比增長2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8個百分點。2020年，干乳制品的產(chǎn)量與進口量合計401.9萬t，同比增長4.0%，增幅較2019年的3.2%高了0.8個百分點。
1.2 生鮮奶價格先降后升，國內(nèi)外價差有所擴大
近幾年，國內(nèi)生鮮奶價格均呈現(xiàn)先降后升的變化趨勢，每年上半年都有一個比較明顯的季節(jié)性回調(diào)（圖1-A）。2020年，生鮮奶價格繼續(xù)延續(xù)該趨勢特征，且與2019年變動趨勢類似，即價格下降持續(xù)時間較短，價格上升幅度較大。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對主產(chǎn)省生鮮奶收購價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年生鮮奶全年平均價格為3.79元/kg，比2019年（3.65元/kg）高3.8%。具體地，2020年1月生鮮奶平均價格為3.84元/kg，比2019年同期價格（3.61元/kg）高6.4%。2月以來，生鮮奶價格持續(xù)下降，5月降到3.57元/kg的年度最低點。6月，生鮮奶價格開始反彈并持續(xù)上漲，12月達4.15元/kg，比2019年同期價格（3.84元/kg）高8.1%，創(chuàng)造了2015年以來的最高價格。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的國內(nèi)近200家規(guī)模養(yǎng)殖場的生鮮奶收購價格變化趨勢與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測結(jié)果基本一致，從1月的3.97元/kg下降到4月的3.63元/kg后持續(xù)回升，到12月份上升至4.16元/kg。總體來說，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測價格高于同期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測價格，但在2020年兩者的差距明顯小于往年。2020年，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系各月監(jiān)測價格平均比農(nóng)業(yè)農(nóng)村監(jiān)測價格高0.09元/kg，價差比2019年低49.4%。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場平均規(guī)模更大，其相對于中小規(guī)模牧場能夠獲得更好的銷售價格，但在原料奶供求偏緊的情況下這種優(yōu)勢有所縮小。
從國內(nèi)外價格比較情況來看，2020年國內(nèi)生鮮奶收購價格依然高于進口奶粉折合原料奶的到岸價格，而且下半年國內(nèi)生鮮奶價格大幅上升，二者比值大幅反彈（圖1-B），國內(nèi)外奶業(yè)競爭力差距有所拉大。2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的主產(chǎn)省生鮮奶平均價格為3.79元/kg，進口奶粉折合原料奶的到岸價格平均值為2.91元/kg，前者比后者高30.2%。國內(nèi)生鮮奶收購價與進口奶粉折合原料奶的到岸價格的比值從1月份的1.39持續(xù)下降到5月1.12的低點，但到12月該比值又上升到1.50。
1.3 飼料價格攀升驅(qū)動生產(chǎn)成本快速增長，養(yǎng)殖收益增幅受限
根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)，規(guī)模牧場生鮮奶單位生產(chǎn)成本在經(jīng)過多年增長后自2014年9月開始進入下降通道，但2018年下半年以來又呈現(xiàn)波動上升趨勢（圖2-A）。2020年每千克生鮮奶的總成本先下降后上升，從1月的3.37元下降到4月的3.29元后止降反升，到12月份上升到3.46元，4—12月期間單位總成本增長了5.2%。2020年，每千克生鮮奶總成本的平均值為3.36元，比2019年均值高1.2%。2020年生鮮奶單位成本整體上升及4月后快速增長有多方面原因：一是新冠肺炎疫情防控期間各地對道路交通、人員流動等施行嚴格管控，養(yǎng)殖場普遍面臨投入品供應不足與勞動力短缺等問題，導致飼料采購成本和人工成本上升。二是國內(nèi)玉米和豆粕等飼料成本大幅上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年玉米和豆粕價格均呈現(xiàn)上漲趨勢，1—12月玉米價格從2.09元/kg上升到2.62元/kg，上漲25.4%，豆粕價格從3.25元/kg上升到3.46元/kg，上漲6.5%。尤其是4月以來成本快速增長，飼料價格攀升是主要驅(qū)動因素。
生鮮奶價格連續(xù)增長后奶牛養(yǎng)殖的盈利狀況得到一定改善。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場數(shù)據(jù)，4—12月原料奶生產(chǎn)的毛利潤從0.34元/kg提高到0.70元/kg，毛利潤率從9.4%提高到16.8%。從生鮮奶單位價格與單位成本的比值來看，2020年2—7月該比值低于2019年同期，7月后實現(xiàn)反超，全年均值則與2019年基本持平（圖2-B）。2020年，國內(nèi)奶飼比呈現(xiàn)先大幅下降后緩慢上升的趨勢。雖然監(jiān)測牧場毛利潤率明顯回升，但因為奶價與飼料成本的同步增長，年末奶飼比僅為1.45，仍略低于1.50的理想水平，比2019年年末的1.56低了7.1%，但年末國內(nèi)奶飼比已高于國際平均水平。國際市場因為奶價回落和飼料價格大幅上升，奶飼比快速回落，從4月最高的1.91降至11月的1.34。
1.4 乳制品進口增速放緩，奶粉和嬰幼兒配方奶粉進口量下降
2020年，奶源自給率連續(xù)第5年下降，但自給率降幅連續(xù)第4年縮小。根據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國乳制品進口總量達到328.1萬t，同比增長10.4%，與2019年同比增幅相比下降2.5個百分點；進口金額為117.1億美元，同比增長5.2%（表1）。全年乳制品凈進口323.8萬t，折合原料奶1 887.2萬t，同比增長9.0%，與2019年同比增幅相比高了1.9個百分點。如果2020年全國奶類總產(chǎn)量按3 544萬t匡算，2020年中國奶源自給率為65.3%，與2019年相比下降0.3個百分點。
分品種來看，2020年乳制品進口呈現(xiàn)以下特征：①乳清和奶油進口量有較大增長，進口量分別為62.6萬t和11.6萬t，同比增幅分別為38.2%和35.2%。②鮮奶、奶酪進口量也有明顯增長。鮮奶進口量首次突破100萬t達到104萬t，同比增長16.8%。奶酪進口量為12.9萬t，同比增長12.5%。③煉乳進口量有較大下降，同比減少31.6%，降至2.4萬t。④酸奶、原料奶粉和嬰幼兒配方奶粉的進口量都有小幅下降，進口量分別為3.2萬t、97.9萬t和33.5萬t，分別同比減少4.9%、3.5%和3.0%。奶粉進口量2016年以來首次下降，嬰幼兒配方奶粉進口量也是近年來首次下降。
分來源地看，折合原料奶后，2020年中國乳制品進口總量的45.3%來自新西蘭，其次是美國，占13.7%，澳大利亞居第三位，占6.6%（圖4）。由于進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與附加價值不同，按進口額的來源構(gòu)成與按折合原料奶的來源構(gòu)成有一定差異。2020年進口總額的53.5%來自新西蘭，澳大利亞居第二位，占9.3%，德國居第三位，占6.7%。按原料奶量計算，各來源地進口量占比與2019年相比，美國占比升高了5.5個百分點，白俄羅斯占比升高了1.6個百分點，波蘭占比升高了1.4個百分點，其他占比增長國家（地區(qū)）的增幅都不足1個百分點。作為中國乳制品的重要進口來源國，自荷蘭和法國乳制品進口量占中國乳制品進口總量的比例下降明顯，分別下降了4.0個百分點和1.4個百分點，愛爾蘭作為來源地在中國進口總量中的占比也有明顯下降，降幅為1.9個百分點。以上來源地構(gòu)成變化表明，中美貿(mào)易協(xié)定對中國乳制品進口來源結(jié)構(gòu)影響比較明顯。
2 2021年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望
2.1 生鮮奶價格回調(diào)壓力增大
綜合考慮國內(nèi)外市場、生產(chǎn)及需求等因素，2020年國內(nèi)生鮮奶價格回調(diào)壓力較大。在國際市場，2021年乳制品價格可能有小幅回調(diào)。目前國際市場供求寬松，奶價處于下降通道，并有繼續(xù)下降的可能，進一步擴大的國內(nèi)外奶價差距也將增加國內(nèi)奶價下行壓力。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)，2020年年末全球全脂奶粉（WMP）平均價格3 377.63美元/t，同比下降4.08%。2020年年末全球乳制品交易平臺（GDT）WMP價格同比下降7.09%。但是，根據(jù)IFCN數(shù)據(jù)，全球平均奶飼比水平較低，將制約全球產(chǎn)出增長，同時全球飼料價格仍將持續(xù)處于高位，這些因素將對國際市場奶價大幅下降有抑制作用。在國內(nèi)，奶價也面臨下行的驅(qū)動因素。雖然國內(nèi)奶源供求偏緊的關(guān)系暫時不會緩解，但是過去一年奶牛養(yǎng)殖投資對供求關(guān)系的影響將開始逐步顯現(xiàn)。同時，2021年乳制品消費需求缺乏快速增長的動力，甚至因豬肉價格下行面臨下降的壓力。由于飼料供求緊張關(guān)系及高價格還將持續(xù)，生鮮奶價格大幅回調(diào)也會得到抑制。但2021年奶牛養(yǎng)殖收益可能偏低。綜合以上因素來看，2021年上半年奶價將季節(jié)性回調(diào)，回調(diào)幅度小于2020年，下半年價格回升動力不足，全年奶價將低于2020年水平。
2.2 乳制品消費需求增速可能放緩
2020年消費需求快速增長是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展及奶價保持高位的重要動力，但2021年中國乳制品消費需求增長速度放緩的可能性較大。首先，2021年中國經(jīng)濟增速仍有較大的不確定性，將受到國內(nèi)外新冠肺炎疫情及國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系等因素的影響。其次，預計2021年上半年生豬生產(chǎn)能力就將恢復到往年正常水平，豬肉價格也將明顯回落，豬肉價格下降與豬肉消費需求增長將給乳制品價格帶來下行壓力，也將抑制乳制品需求增長。
2.3 乳制品進口總量仍將小幅增長
2020年乳制品消費需求增速相比2019年放緩，但是國內(nèi)原料奶產(chǎn)量增速創(chuàng)近年新高，反映出國內(nèi)奶業(yè)競爭力提升。一方面，隨著國內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和國內(nèi)奶業(yè)品牌競爭力的提升，消費者對國內(nèi)乳制品質(zhì)量的信心和對國內(nèi)乳制品的偏好都將繼續(xù)提升，國內(nèi)消費需求的增長將更多體現(xiàn)為對國內(nèi)生產(chǎn)的拉動。另一方面，各種多元化、特色化、本地化消費需求的增長也會更多通過拉動國內(nèi)生產(chǎn)來滿足。目前國內(nèi)生鮮奶收購價格與進口奶粉比價又有較大上升，2021年國際奶價進一步下行，這將給進口帶來增長壓力，但國內(nèi)供給增加、乳制品消費總需求增長放緩及國內(nèi)奶價回調(diào)都會對進口增長有一定抑制作用。綜合來看，2021年乳制品進口仍可能小幅增長，但同比增速將有明顯下降。
3 加快奶業(yè)升級發(fā)展的思路與建議
3.1 加強市場穩(wěn)定和風險防控機制建設(shè)
2020年初新冠肺炎疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊，凸顯了加強市場穩(wěn)定與風險防控機制的必要性，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外及國內(nèi)外經(jīng)濟與經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性日益增加的情況下，這一問題更是尤為重要。為此，一要加強市場監(jiān)測預警體系建設(shè)，重點監(jiān)測國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)貿(mào)關(guān)系、奶牛重大疫病等方面重大事件，以及原料奶購銷、飼料加工與庫存、乳制品貿(mào)易等動態(tài)信息，及時發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大風險因素及產(chǎn)業(yè)大幅波動，并評估風險因素和市場波動對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。二要建立乳制品政策性儲備制度，當前可以建立原料奶粉儲備，通過儲備的收放抑制生鮮奶價格在短期大幅波動。同時可以將乳制品政策性儲備與政策性營養(yǎng)補充計劃對接，避免儲備的過量累積。三是由政府、企業(yè)和奶農(nóng)共同出資建立產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定基金，在面臨重大沖擊時，主要用于支持養(yǎng)殖場戶流動性資金的融資需求。
3.2 繼續(xù)加強產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制建設(shè)
2020年奶牛養(yǎng)殖的盈利狀況得到一定改善，但是此輪原料奶價格增長和奶牛養(yǎng)殖收益提升并沒有奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制改革與建設(shè)的支撐。一旦原料奶供需關(guān)系得到緩解，再加上飼料價格回調(diào)和國際低價進口產(chǎn)品擠壓，原料奶價格仍將面臨較大的下行壓力，這也是2021年中國奶業(yè)發(fā)展面臨的一大威脅。近中期，如何提升奶牛養(yǎng)殖業(yè)在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的分配地位，鞏固奶牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)，仍是中國奶業(yè)發(fā)展的主要問題。首先，關(guān)鍵是完善價格形成機制，重點提升奶農(nóng)組織化水平，發(fā)揮奶農(nóng)組織在原料奶價格形成中的作用，通過建立集體談判制度提升奶農(nóng)整體議價能力，通過減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用，讓奶農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的增值收益。其次，要加快推進原料奶第三方檢測制度，保證標準的一致、穩(wěn)定和結(jié)果的客觀公正，避免質(zhì)量檢測成為價格歧視的工具，同時讓第三方檢測成為中國奶業(yè)質(zhì)量安全和中國奶業(yè)品牌的背書。
3.3 要在規(guī)范化、標準化的基礎(chǔ)上繼續(xù)促進家庭牧場發(fā)展
發(fā)展家庭牧場是提高資源利用效率、降低環(huán)境成本的需要，是國際奶業(yè)發(fā)展的普遍經(jīng)驗，更是堅持中國農(nóng)村基本經(jīng)營制度的必然要求。為此，一要以家庭牧場發(fā)展為導向重構(gòu)奶業(yè)支持政策體系，尤其是奶牛養(yǎng)殖相關(guān)的扶持、補貼政策。以家庭牧場為導向不是否定或抑制大規(guī)模牧場、公司化牧場的發(fā)展，而是避免支持政策對大規(guī)模牧場、公司化牧場的傾向性支持。目前對大規(guī)模牧場、公司化牧場的傾向性支持強化了其在融資能力、政策資源獲取能力方面的優(yōu)勢，是家庭牧場難以發(fā)展的重要原因。二要以家庭牧場發(fā)展為導向完善生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系和產(chǎn)業(yè)體系，重點加強奶牛養(yǎng)殖技術(shù)社會化服務體系建設(shè)，解決家庭牧場在繁育和疫病管理等方面存在的專用人力資本不足，加快家庭牧場技術(shù)進步；按照生產(chǎn)、購銷和金融服務三位一體要求加強奶農(nóng)合作組織建設(shè)，解決家庭牧場在經(jīng)營層面的規(guī)模經(jīng)濟和融資約束等問題；構(gòu)建與家庭牧場發(fā)展相適應的收儲運服務體系及第三方檢測制度等建設(shè)，提高家庭牧場原料奶收購、運輸?shù)确矫娴男省Ｈ喙荦R下提高家庭牧場糞污處理與資源化利用水平，具體包括：促進有條件的家庭牧場向種養(yǎng)結(jié)合、種養(yǎng)一體化發(fā)展，實現(xiàn)糞便就近就地合理還田；加強研發(fā)，為家庭牧場提供經(jīng)濟適用的糞污處理技術(shù)與解決方案；按循環(huán)經(jīng)濟理念促進上下游產(chǎn)業(yè)集聚，實現(xiàn)糞污的集中處理與資源化利用。四要以農(nóng)地經(jīng)營權(quán)配置和保護為重點深化農(nóng)地制度改革，通過穩(wěn)定牧場農(nóng)地經(jīng)營權(quán)，促進養(yǎng)殖場戶的長期投資，提高家庭牧場標準化水平和裝備技術(shù)條件。
3.4 在質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進奶農(nóng)辦加工及其他奶業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式
奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工一方面有利于培育鮮奶消費需求，有利于滿足消費者對高品質(zhì)、差異化、個性化乳制品的需求，進而促進乳制品消費方式與消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，另一方面有利于提升奶農(nóng)在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的分配地位和在奶業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性地位。確保質(zhì)量安全是奶農(nóng)辦加工的紅線。首先要從質(zhì)量安全的角度嚴格奶農(nóng)辦加工的準入條件、質(zhì)量標準與審核把關(guān)，其次要按照奶農(nóng)辦加工的各類業(yè)態(tài)模式構(gòu)建覆蓋生產(chǎn)、加工與消費全產(chǎn)業(yè)鏈及所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測與監(jiān)管體系，堅決杜絕任何質(zhì)量不達標的原料奶進入加工與消費環(huán)節(jié)。再次，強化退出機制，任何從事加工的牧場出現(xiàn)違規(guī)行為或暴露出風險隱患都必須堅決撤銷或暫停相關(guān)加工許可，倒逼從事加工的牧場以更高的標準化發(fā)展，真正成為產(chǎn)業(yè)升級的引領(lǐng)者、中國奶業(yè)品質(zhì)與安全的代言人。
3.5 加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進優(yōu)質(zhì)飼料飼草種植
中國農(nóng)業(yè)面臨突出的結(jié)構(gòu)性不平衡，其中一個重要方面就是飼料糧短缺。青飼料播種面積在中國農(nóng)作物總播種面積中的占比長期低于2%；青飼料加上飼用玉米的播種面積在農(nóng)作物總播種面積中的占比在18%左右，明顯低于畜禽和水產(chǎn)品在食物消費中的占比。2020年玉米等飼料投入品價格大幅攀升，給牛奶等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供帶來嚴重挑戰(zhàn)，這凸顯了飼料糧短缺問題。為此，要加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)再平衡的要求，加快“糧改飼”政策實施力度和覆蓋范圍，促進飼用玉米特別是青貯玉米的種植，同時加強青貯專用玉米品種的研發(fā)，增加高緯度地區(qū)短期、超短期青貯品種供給，提高青貯專用品種高效、抗逆性能及對機械化作業(yè)的適用性。
日期：2021-02-16
