摘 要：2024年我國生豬產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾是去產(chǎn)能，全年生豬出欄70 256頭，同比下降3.3%，市場供需基本平衡，生豬價格走勢呈現(xiàn)倒“V”型特征，全年平均每頭肉豬獲利214元。國際豬肉貿(mào)易下降，我國進口顯著下降至130萬t，創(chuàng)近9年新低，降為第三大豬肉進口國。本文總結(jié)了2024年度國內(nèi)外生豬生產(chǎn)與貿(mào)易概況，分析了生豬產(chǎn)業(yè)不同技術(shù)領(lǐng)域的變化，展望了2025年生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，并提出生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議?！ ?br> 01
生產(chǎn)變化分析
1.1 國內(nèi)生豬生產(chǎn)變化
2024年，全國生豬出欄70 256萬頭，同比下降3.3%；豬肉產(chǎn)量5 706萬 t，同比下降1.5%。2024年末，全國生豬存欄42 743萬頭，同比下降1.6%；能繁母豬存欄4 078萬頭，同比下降1.6%，超過能繁母豬調(diào)控基準4.56個百分點，接近調(diào)控綠色區(qū)域上限。但總體去產(chǎn)能速度仍較慢，出現(xiàn)頭部企業(yè)增加產(chǎn)能、中小散戶加速退出的局面。
1.2 世界生豬生產(chǎn)變化
2024年，全球生豬存欄量為75 930萬頭，同比下降2.42%，豬肉總產(chǎn)量11 60萬t，同比下降0.24%。飼料原料方面，全球玉米產(chǎn)量達到12.30億t，同比增長6.03%。大豆總產(chǎn)量為3.95億t，同比上升4.32%，其中巴西大豆產(chǎn)量同比下降5.55%。預(yù)計2025年全球豬肉產(chǎn)量將穩(wěn)定在1.15億t。歐盟、巴西和美國豬肉產(chǎn)量有望增長，我國豬肉產(chǎn)量將受國內(nèi)需求影響，呈小幅下滑趨勢。
02
市場與貿(mào)易變化分析
2.1 市場價格變化
2.1.1 國內(nèi)市場價格變化
2024年生豬市場價格走勢呈現(xiàn)倒“V”型特征。年初供應(yīng)持續(xù)縮減背景下，1月至8月中旬現(xiàn)貨價格呈上升趨勢，5月下旬至6月中上旬，豬價升至19元/kg，8月中旬達到21元/kg，8月下旬隨著供應(yīng)增加，價格逐步回落，至12月底，跌破16元/kg，全年全行業(yè)頭均盈利214元。
牛肉、禽肉等替代肉類產(chǎn)品價格低迷，對豬肉消費起到一定的抑制作用。2024年上半年肥豬需求相對旺盛，1月份，多地標肥差價在-0.5~-0.7元/kg；5月份差價逐步縮小，市場對肥豬的需求下降。下半年差價反彈走高，標豬需求上升。7月份開始，多地標肥差價逐漸擴大，在10月份達到較高水平，但整體上差價小于上半年。
2.1.2 世界市場價格變化
2024年美國年初豬價約為14.65元/kg，年末價格漲至14.95元/kg。歐盟年初價格約為17.05元/kg，環(huán)比上漲5.9%，同比下跌0.5%，年末豬價為15.30元/kg。巴西年初豬價為13.84元/kg，年末豬價為16.64元/kg。全球生豬市場價格受到中國生豬產(chǎn)能變化的影響。
2.2 生豬貿(mào)易變化
2.2.1 我國生豬貿(mào)易變化
2024年我國豬肉進口顯著下降至130萬t，同比下降31.47%，進口量創(chuàng)近9年新低，成為第三大豬肉進口國；豬雜碎進口110.58萬t，同比下降3.5%。出口方面，我國肉類（含雜碎）出口63萬t，同比增長45.7%。其中，豬肉出口2.77萬t，同比增長3.4%，為近4年最多出口量；豬雜碎出口6.66萬t，同比增長6.8%，近4年均多于豬肉出口量。
2.2.2 世界生豬貿(mào)易變化
2024年全球豬肉貿(mào)易進出口總量出現(xiàn)下滑。進口方面，全年總進口量為882.7萬t，同比下降4.06%。日本、墨西哥和中國在進口市場保持領(lǐng)先地位，進口總量占全球的47.07%。我國豬肉進口量顯著下降，是全球進口量下降的關(guān)鍵因素；日本進口量相對穩(wěn)定，維持在143.0萬t；墨西哥進口量則上升5.24%，至142.5萬t。出口方面，全球豬肉出口總量1 031.3萬t，歐盟、美國、巴西和加拿大是主要豬肉出口國，其總出口量占全球比重88.91%。歐盟豬肉出口量持續(xù)下滑，自 2020 年以來對全球市場產(chǎn)生重大沖擊，巴西和美國出口量顯著上升。
預(yù)計2025年全球豬肉貿(mào)易總量將呈上升趨勢，進口方面，中國、日本和墨西哥等主要進口國需求穩(wěn)定，有望推動全球進口量增至902.6萬t；出口方面，在美國和巴西的帶動下，2025年全球出口總量預(yù)計增至1 041.8萬t。
03
加工與消費變化分析
2024年我國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)的屠宰量為33 773萬頭，同比下降1.7%；豬肉消費量為5 795.2萬t，預(yù)計2025年消費量為5 680.0萬t。豬肉消費主要為熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉，國內(nèi)消費趨向于南方，奠定了熱鮮肉消費的主導(dǎo)地位，其市場份額為49%，冷鮮肉為26%，冷凍肉為25%。消費方面，居民家庭人均豬肉消費量28.1kg/年·人，同比下降7.8%。
04
技術(shù)研發(fā)變化分析
4.1 遺傳改良技術(shù)研發(fā)變化
4.1.1 國內(nèi)遺傳改良技術(shù)研發(fā)變化
一是豬復(fù)雜性狀多組學遺傳解析。通過整合多組學大數(shù)據(jù)，發(fā)布了迄今最大規(guī)模的豬多組織遺傳調(diào)控效應(yīng)圖譜——PigGTExAtlas，開展了整合多組學數(shù)據(jù)的大規(guī)模豬復(fù)雜性狀遺傳解析。構(gòu)建了目前為止較為全面的豬下呼吸道微生物基因和基因組集，以及迄今為止個數(shù)最多的豬圖形泛基因組，揭示了豬肺炎支原體菌株引起豬肺部病變的機理以及BTF3基因在肌肉脂肪沉積中的關(guān)鍵作用。單細胞和空間轉(zhuǎn)錄組技術(shù)進一步解析豬繁殖和肉質(zhì)等復(fù)雜性狀的遺傳機制。
二是全基因組選擇技術(shù)攻關(guān)。通過對1 011頭地方豬的高深度測序，構(gòu)建了中國地方豬種千豬基因組數(shù)據(jù)集和基因組填充參考面板，開發(fā)了適用于多種遺傳變異的基因組選擇算法和機器學習模型，提升了基因組育種值估計準確性。
三是新品種（配套系）培育。海聆I號黑豬、龍民黑豬、藍思豬等3個配套系通過國家審定，“楚鄉(xiāng)黑豬”等5個黑豬新品種提交國家審定。持續(xù)開展多種雜交組合試驗，在保留地方豬種肉質(zhì)優(yōu)良特性的基礎(chǔ)上，提升培育品種（配套系）綜合生產(chǎn)性能。
4.1.2 世界遺傳改良技術(shù)研發(fā)變化
一是整合多組學遺傳解析技術(shù)。通過整合基因組、轉(zhuǎn)錄組、表型組、代謝組、表觀基因組等多組學數(shù)據(jù)，深入解析豬復(fù)雜性狀的遺傳機制，揭示基因變異與表型表現(xiàn)的因果關(guān)系，推動了全基因組關(guān)聯(lián)研究（GWAS）和關(guān)鍵經(jīng)濟性狀（如生長、抗病、繁殖）的遺傳基礎(chǔ)挖掘。
二是人工智能（AI）技術(shù)。AI技術(shù)為育種提供高效精準的解決方案，通過 AI 算法分析基因型和表型數(shù)據(jù)，優(yōu)化選育效率，減少人為偏差；AI在基因型-表型關(guān)聯(lián)分析和分子育種仿真中的應(yīng)用加速了優(yōu)良基因型的識別和育種進程。
三是基因組編輯技術(shù)。CRISPR/Cas9等技術(shù)取得突破，精準編輯豬基因組，顯著提升抗病性、肉質(zhì)和繁殖能力。Genus公司已完成從小規(guī)模實驗到大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的過渡，哥倫比亞已批準其上市。哥倫比亞也成為全球首個批準基因編輯抗藍耳豬的國家。
四是精準育種與生態(tài)育種。精準育種與生態(tài)育種在生豬遺傳改良中得到了廣泛應(yīng)用，通過優(yōu)化豬在不同生態(tài)條件下的生長和繁殖表現(xiàn)，注重動物福利和環(huán)境適應(yīng)性，在提升生產(chǎn)性能的同時減少環(huán)境負擔，推動可持續(xù)發(fā)展。
4.2 營養(yǎng)與飼料技術(shù)研發(fā)變化
4.2.1 國內(nèi)營養(yǎng)與飼料技術(shù)研發(fā)變化
一是精準營養(yǎng)。主要集中在不同生理階段日糧營養(yǎng)需要量的研究，建立消化能和代謝能的預(yù)測方程，基于成像系統(tǒng)、智能識別系統(tǒng)、降維和機器學習分類算法等建立飼養(yǎng)智能系統(tǒng)和參數(shù)收集，為實現(xiàn)飼料養(yǎng)分的高效協(xié)同利用提供技術(shù)支撐。
二是飼料原料營養(yǎng)價值精準評定。完成132種畜禽常用飼料原料的營養(yǎng)價值參數(shù)評價，初步構(gòu)建飼料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫，同時開展新型飼料資源和非常規(guī)飼料原料的開發(fā)與利用。
三是減抗替抗飼料營養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究。國內(nèi)研究大量關(guān)注飼料添加劑和膳食配比在提高仔豬免疫力和生長性能中的作用，同時開展植物提取物、功能性多糖、發(fā)酵飼料對提高育肥豬生長性能、機體免疫力和抗氧化能力的作用研究。
四是豆粕減量替代與非糧飼料生物發(fā)酵提質(zhì)增效。從發(fā)酵飼料、酶制劑 等角度開拓飼料蛋白來源，利用生物發(fā)酵技術(shù)提高動物的吸收利用效率，為開發(fā)蛋白飼料資源和降低飼料成本提供技術(shù)支撐。
4.2.2 世界營養(yǎng)與飼料技術(shù)研發(fā)變化
一是精準營養(yǎng)。主要集中在標準回腸可消化賴氨酸/凈能（SID Lys/NE）、 標準回腸可消化纈氨酸/賴氨酸（SID Val/Lys）、支鏈氨基酸/賴氨酸（BCAA/Lys）、亮氨酸（Leu）和組氨酸/賴氨酸（His/Lys）等對生長育肥豬生長性能的影響研究，測定玉米、油籽粕和纖維原料的能值，建立豬飼糧消化能/總能、代謝能/總能的預(yù)測方程。
二是飼料營養(yǎng)價值評定。圍繞甘藍廢粕、鷹嘴豆飼糧、冷榨油菜籽粕、不同產(chǎn)地小麥和腰果干蘋果漿等地源飼料資源開展的營養(yǎng)價值及養(yǎng)分消化率的評定，測定玉米、油籽粕和纖維原料的能值，建立豬飼糧消化能/總能、代謝能/總能的預(yù)測方程。
三是抗生素替代。以提高機體免疫力和健康水平為核心，探討益生菌、益生元和植物提取物等功能性飼料添加劑、調(diào)整膳食成分等在調(diào)節(jié)機體免疫功能、提高仔豬抗病能力中發(fā)揮的作用。
四是豆粕減量替代。圍繞非常規(guī)飼料和地源性飼料原料（如甘薯、青貯木薯、木薯皮粕等）開展研究，研究不同加工方式（如擠壓、滅菌時間、干燥溫度和粉碎方式等）對非常規(guī)飼料回腸消化率、豆粕日糧氨基酸消化率和氨基酸回腸消化率的影響。
4.3 疾病防控技術(shù)研發(fā)變化
4.3.1 國內(nèi)疾病防控技術(shù)研發(fā)變化
非洲豬瘟疫情形勢仍然嚴峻，毒株多樣，I型/II型重組毒株已成為田間優(yōu)勢流行株，且有新的重組模式出現(xiàn)，感染豬場精準剔除難度增大。拓展對重組病毒的保護，提升保護效力是非洲豬瘟疫苗開發(fā)的新挑戰(zhàn)。明確了非洲豬瘟病毒感染脾臟的主要細胞群，揭示其抑制抗原遞呈和中和抗體無法產(chǎn)生的機制。豬流行性腹瀉病毒優(yōu)勢基因型由G2a變?yōu)镚2b和G2c，基于新毒株的疫苗研發(fā)成為研究趨勢；基于IgA-ELISA的母豬免疫效果評估、后備母豬馴化、母豬產(chǎn)前免疫和加強產(chǎn)房生物安全及溫濕度管理為其防控關(guān)鍵。疫苗免疫，結(jié)合藥物治療、淘汰無治療價值的病豬，改善通風和環(huán)境衛(wèi)生，成為細菌病防控技術(shù)趨勢。種豬場開始意識到凈化豬繁殖與呼吸綜合征等重大疾病可顯著提升種豬質(zhì)量和降本增效，2024年新增國家級豬偽狂犬病凈化場25個、豬繁殖與呼吸綜合征凈化場3個。
4.3.2 世界疾病防控技術(shù)研發(fā)變化
2024年，非洲豬瘟主要在歐亞大陸流行，37個國家/地區(qū)累計報告6 464起疫情，其傳播范圍廣、速度快，防控難度大，對經(jīng)濟和社會影響深遠。亞太地區(qū)通過東盟等區(qū)域合作機制，依據(jù)《2023-2028年非洲豬瘟防控戰(zhàn)略》，協(xié)調(diào)各國的防控行動以減少疫情跨境傳播。美國和西班牙相繼出現(xiàn)以L1C 1-4-4和Rosalia為代表的豬繁殖與呼吸綜合征病毒高毒力變異株，具有致高熱和高死亡率特征，其臨床危害和疫苗對其交叉保護效果備受關(guān)注。開始關(guān)注豬流行性腹瀉病毒亞單位疫苗及與豬輪狀病毒二聯(lián)疫苗等新型防控產(chǎn)品的開發(fā)，以及基因編輯流行性腹瀉抗性豬的培育。多病原混合感染高通量檢測以及豬呼吸道病多價亞單位疫苗將成為開發(fā)熱點。
4.4 生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)研發(fā)變化
4.4.1 國內(nèi)生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)研發(fā)變化
2024 年全國生豬規(guī)模養(yǎng)殖比重超70%，養(yǎng)豬設(shè)施智能化、自動化及精準化取得顯著進展，成功研制了妊娠母豬小群散養(yǎng)精準飼喂站、妊娠母豬個體精準飼喂器、哺乳母豬智能飼喂機；深度學習、機器視覺、計算機視覺技術(shù)在豬只行為習慣識別、豬只無接觸體尺體重測定、智能點數(shù)、母豬發(fā)情鑒定、豬只健康狀態(tài)預(yù)測等應(yīng)用逐漸增加；智能化、多維感知與數(shù)據(jù)分析技術(shù)的融合，實現(xiàn)對豬舍內(nèi)溫濕度、氨氣濃度等環(huán)境參數(shù)動態(tài)監(jiān)測與智能優(yōu)化調(diào)控；智能飼喂系統(tǒng)與環(huán)境控制系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，提升豬群的飼料轉(zhuǎn)化效率和健康管理水平；履帶式、輪式豬舍地溝清糞機器人、豬舍遙控消毒機器人等的應(yīng)用，降低了勞動強度。
糞污資源化利用方面，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》（國辦發(fā)〔2024〕7號）發(fā)布，加速推進廢棄物精細管理和有效回收。糞便堆肥、糞污氮磷回收、廢水 / 沼液養(yǎng)藻是資源化利用研究的主要方向。能源化利用的研究重點仍是沼氣化利用效能提升技術(shù)和裝置工藝優(yōu)化，以及沼氣與其他可再生能源系統(tǒng)集成。減少碳排放，糞污沼氣利用也將是國際國內(nèi)碳交易項目研發(fā)重點。糞污無害化關(guān)注抗生素、抗性基因、重金屬等有毒有害物質(zhì)消減規(guī)律和減排。廢水達標處理聚焦生化與物化工藝研究創(chuàng)新與改進，研發(fā)了短程硝化-厭氧氨氧化，是傳統(tǒng)硝化反硝化脫氮工藝去除速率的10倍，且已逐步走向工程化應(yīng)用。養(yǎng)殖業(yè)氣體排放智能化監(jiān)測設(shè)備、量化評估技術(shù)的創(chuàng)新也成為行業(yè)研究熱點。
4.4.2 世界生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)研發(fā)變化
美國農(nóng)業(yè)部通過支持基于人工智能的環(huán)境預(yù)測與自動化調(diào)控技術(shù)，將精細化管理理念應(yīng)用于養(yǎng)殖環(huán)境中，研發(fā)的動態(tài)調(diào)控 算法提升了舍內(nèi)環(huán)境（如溫濕度、空氣質(zhì)量和光照條件）的穩(wěn)定性與響應(yīng)效率。歐盟在《綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展計劃》框架下深化了零排放技術(shù)研究，以糞污處理與能源回收系統(tǒng)的耦合為核心，構(gòu)建基于沼氣發(fā)酵的閉環(huán)養(yǎng)殖模式，大幅降低了溫室氣體排放，為實現(xiàn)氣候中和目標奠定基礎(chǔ)。氣候變化對全球生豬產(chǎn)業(yè)的影響使氣候適應(yīng)性技術(shù)的研發(fā)受到重視。通過創(chuàng)新型隔熱材料和可調(diào)通風系統(tǒng)開發(fā)，優(yōu)化了豬舍在極端氣候條件下的熱穩(wěn)定性和能源利用效率。探索多組學數(shù)據(jù)與環(huán)境控制技術(shù)的深度融合，通過整合傳感器數(shù)據(jù)、環(huán)境動態(tài)模型和健康監(jiān)測算法，健康調(diào)控與環(huán)境管理協(xié)同優(yōu)化取得進展。
4.5 加工技術(shù)研發(fā)變化
4.5.1 國內(nèi)加工技術(shù)研發(fā)變化
智能化分級、分割技術(shù)與設(shè)備依然是研發(fā)的熱點和難點，以提高生豬屠宰加工的效率，確保生豬屠宰質(zhì)量與安全；自主研發(fā)的立式智能三段分割技術(shù)及設(shè)備3.0，突破傳統(tǒng)臥式分割設(shè)備的局限性與短板，分割誤差降低至3 mm以下。新型保鮮、新鮮度和溫度指示技術(shù)受到關(guān)注，生物基可降解的多維活性保鮮薄膜和涂層依舊是研究熱點，近冰點附近溫度指示可降解標簽是目前研發(fā)的難點。肉品安全及控制方面，關(guān)注優(yōu)勢腐敗菌和致病菌的新檢測和防控技術(shù)的研發(fā)。加工方面，肉制品發(fā)酵劑、鈉鹽替代、脂肪替代等技術(shù)取得突破性進展，AI賦能的肉品無人工廠技術(shù)成為下一代加工領(lǐng)域研發(fā)熱點。天然產(chǎn)物替代防腐劑在預(yù)制菜保鮮領(lǐng)域的應(yīng)用勢在必行，精準冷鏈控制成為預(yù)制菜質(zhì)量保障的基石。探索新型營養(yǎng)化加工方式、開發(fā)功能化、營養(yǎng)型肉制品成為研究的熱點。
4.5.2 世界加工技術(shù)研發(fā)變化
屠宰分割領(lǐng)域，主要關(guān)注屠宰方式和宰后管理對豬肉品質(zhì)的影響機制和調(diào)控技術(shù)。副產(chǎn)物利用方面，歐美國家研發(fā)了產(chǎn)業(yè)化的畜禽血液基于還原態(tài)保持、血蛋白質(zhì)靶向酶解等高效利用技術(shù)；研發(fā)了高效分離提取與柔性聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、膠原蛋白和骨多糖等高值化產(chǎn)品綠色制備提取技術(shù)。肉品加工方面，凍干閃釋、“分子帽”等營養(yǎng)強化技術(shù)和基于綠色包埋物控緩釋的肉品風味強化技術(shù)開始成為加工領(lǐng)域研究熱點。冷鏈物流方面，基于AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的肉品無人儲運保鮮技術(shù)，基于指紋圖譜、光譜技術(shù)、智能在線控制和可視化安全預(yù)警的冷鏈環(huán)境因子動態(tài)變化在線監(jiān)控技術(shù)成為研究熱點。研發(fā)自動分揀機器人，建立肉品無人保鮮倉、肉品物流信息平臺，低成本、高精度、能產(chǎn)業(yè)化的肉品品質(zhì)預(yù)測智能標簽和溫度敏感性標簽是現(xiàn)階段研發(fā)的重點和難點。
4.6 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)變化
4.6.1 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)
國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)主要集中在以下3個方面。一是智能化和規(guī)?；捌溆绊?。智能化和規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式降低了人工成本，提高了養(yǎng)殖效益。隨著中小型養(yǎng)殖戶的逐漸退出，大型養(yǎng)殖企業(yè)憑借資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢，擴大市場份額并逐步成為主導(dǎo)者。二是成本優(yōu)化和行業(yè)格局重塑。大型養(yǎng)殖企業(yè)通過重整業(yè)務(wù)，聚焦核心業(yè)務(wù)，提升運營效率和管理水平，增強行業(yè)的整體競爭力。三是市場競爭與區(qū)域協(xié)作。仔豬購銷成為競爭的新高地，豬企通過控制仔豬成本來穩(wěn)定養(yǎng)殖成本，推動行業(yè)專業(yè)化分工。山東、河北等地的生豬專業(yè)化育肥迅速發(fā)展，形成區(qū)域間協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，促進生豬產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
4.6.2 世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)
全球生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展以技術(shù)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和市場需求為核心，注重數(shù)智化、環(huán)保和動物福利，通過政策支持和全球化布局提升競爭力。技術(shù)創(chuàng)新方面，廣泛采用自動化設(shè)備和智能化技術(shù)，提升生產(chǎn)效率，降低人工成本。通過大數(shù)據(jù)分析和傳感器技術(shù)，實時監(jiān)控生豬生長狀況、健康狀況和環(huán)境參數(shù)，優(yōu)化飼料投放和疾病預(yù)防?？沙掷m(xù)發(fā)展方面，注重減少生豬養(yǎng)殖業(yè)碳足跡，通過改進飼料配方、優(yōu)化糞污處理和利用可再生能源降低環(huán)境影響。消費者對動物福利的關(guān)注推動養(yǎng)殖場改善飼養(yǎng)條件。政策與法規(guī)方面，對養(yǎng)殖場的環(huán)保要求日益嚴格，推動企業(yè)采用更清潔的生產(chǎn)方式。許多國家通過立法保障動物福利，要求養(yǎng)殖場提供更人性化飼養(yǎng)條件。政府通過補貼、稅收優(yōu)惠和技術(shù)支持，鼓勵企業(yè)采用可持續(xù)的養(yǎng)殖模式。
05
主要結(jié)論與政策建議
5.1 結(jié)論與展望
5.1.1 母豬繁殖效率整體偏低
2024年我國每頭母豬提供上市豬為17頭，相對 2023年提高0.3頭，但與養(yǎng)豬發(fā)達國家相比仍有很大的提升空間。根據(jù)國家核心育種場的數(shù)據(jù)，2024 年長白、大白豬總產(chǎn)仔數(shù)分別達到13.9頭和 14.48頭，具備了高繁母豬遺傳潛力，加快推動核心育種場的優(yōu)秀基因向全國擴散顯得尤為重要。
5.1.2 非洲豬瘟防控形勢嚴峻，疾病凈化是大勢所趨
非洲豬瘟防控形勢依然嚴峻，非洲豬瘟病毒毒株持續(xù)變異重組，表現(xiàn)出和原始毒株不同的生物學特性和感染傳播特征，生豬養(yǎng)殖各環(huán)節(jié)都存在非洲豬瘟病毒的嚴重污染，對疫病防控造成了不利影響。豬繁殖與呼吸綜合征、豬流行性腹瀉仍是規(guī)?；i場的主要疾病，病毒持續(xù)變異、經(jīng)濟損失大，以生物安全為前提的綜合防控是最優(yōu)選擇。細菌病混合感染仍是常態(tài)，需關(guān)注規(guī)范飼養(yǎng)、精準免疫和科學用藥。推動種豬場非洲豬瘟、豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征、豬偽狂犬病、豬口蹄疫的凈化是大勢所趨，推動非洲豬瘟生物安全區(qū)建設(shè)，加強區(qū)域控制是目前我國非洲豬瘟防控的必由之路。
5.1.3 飼料原料價格回落推動生豬養(yǎng)殖盈利，豆粕減量與合成生物技術(shù)發(fā)展成果顯著
2024年，我國玉米、豆粕等主要飼料原料價格大幅回落，全國 64 個城市玉米（14%水分） 平均價格2 318.61元/t、 豆粕（43%粗蛋白）出廠（含稅價）3 243.30元/t，同比分別下降14.4%和20.4%。規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)綜合成本降至14元/kg以內(nèi)，疊加豬價上漲，推動生豬養(yǎng)殖全年盈利。同時，2024 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)推進豆粕減量，全國飼料行業(yè)深入實施豆粕減量替代行動，推廣低蛋白日糧等實用技術(shù)，全國工業(yè)飼料中豆粕用量占比為12.6%，同比下降 0.3個百分點，相當于節(jié)約豆粕 127萬t。同時，簡化飼用氨基酸、微生物蛋白等相關(guān)產(chǎn)品的評價程序，加快應(yīng)用合成生物技術(shù)研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品審批上市供應(yīng)。支持飼用豆粕替代產(chǎn)品生物制造技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與示范應(yīng)用，以新質(zhì)生產(chǎn)力推動生豬養(yǎng)殖高質(zhì)量發(fā)展。
5.1.4 生豬養(yǎng)殖設(shè)施化、智能化加速，中小規(guī)模養(yǎng)殖亟待扶持和提升
2024年全國生豬規(guī)模養(yǎng)殖的比重達到了 70%以上，養(yǎng)豬設(shè)施設(shè)備的智能化、自動化及精準化取得顯著進展，養(yǎng)殖場環(huán)境控制向自動化、精細化方向發(fā)展，健康調(diào)控與環(huán)境管理協(xié)同發(fā)展，廢棄物精細管理和有效回收加速推進，政策導(dǎo)向和科技創(chuàng)新共同推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級。在這種形勢下，中小規(guī)模養(yǎng)殖資本短缺、技術(shù)不足、人才缺乏、規(guī)模效益差的劣勢進一步顯現(xiàn)，中小規(guī)模養(yǎng)殖亟待扶持和提升，確保在鄉(xiāng)村振興中廣大生養(yǎng)殖戶能夠持續(xù)從事生豬養(yǎng)殖，獲得基本的利益保障。
5.1.5 豬肉及制品全鏈條冷鏈化是大趨勢
構(gòu)建我國特色豬肉質(zhì)特性大數(shù)據(jù)庫和高值化加工技術(shù)體系，裝備國產(chǎn)化、智能化、信息化屠宰加工設(shè)備和控制系統(tǒng)，突破高寒、高海拔等特殊地區(qū)和嬰幼兒、老年等特殊人群肉質(zhì)品加工關(guān)鍵技術(shù)，進行肉品加工工藝的營養(yǎng)化改造。加快構(gòu)建新一代肉制品加工類標準體系，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)化綠色精準保鮮技術(shù)體系，研發(fā)國產(chǎn)生鮮肉及肉制品全鏈條智慧冷鏈運輸系統(tǒng)是未來的發(fā)展趨勢。
5.1.6 生豬產(chǎn)業(yè)復(fù)雜多變，我國進口量降至9年低點
2024年，我國生豬生產(chǎn)、市場與貿(mào)易、加工與消費等 方面呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的態(tài)勢。國內(nèi)生豬出欄與存欄規(guī)模同比下降，但養(yǎng)殖企業(yè)因豬價上升與成本下降，經(jīng)營利潤得到提升；國際上，全球生豬養(yǎng)殖存欄與出欄量下降，中國、歐盟和美國主導(dǎo)全球生產(chǎn)格局。市場與貿(mào)易方面，我國生豬市場價格呈倒“V”型走勢，全球豬肉貿(mào)易進出口總量下滑，我國進口量降幅顯著，至9年來最低點。加工與消費領(lǐng)域，屠宰量下降，消費結(jié)構(gòu)變化，低價牛肉、雞肉等替代效應(yīng)明顯。
5.2 政策建議
5.2.1 加快本土豬培育，保障核心種源自主可控
通過實施瘦肉型豬國家種源核心技術(shù)攻關(guān)、生物育種等專項，瘦肉型豬繁育體系基本形成。在完成全國遺傳資源普查的基礎(chǔ)上，加快推進本土豬培育行動，長期扶持獨立自主的本土豬育種繁育體系建設(shè)，建立育繁推一體化模式，有利于保障我國核心種源的自主可控。
5.2.2 加強非洲豬瘟等重大疾病綜合防控，推動區(qū)域性聯(lián)防聯(lián)控
科學優(yōu)化疫情上報機制，強化各級畜牧獸醫(yī)管理部門在非洲豬瘟疫情管控中的作用，嚴格疫情處置，落實養(yǎng)殖企業(yè)的主體責任。加強屠宰、銷售和食品生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。加強生豬養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒的監(jiān)測與檢測，提高早期發(fā)現(xiàn)能力。充分發(fā)揮各地養(yǎng)殖協(xié)會的作用，建立切實可行的區(qū)域性聯(lián)防聯(lián)控機制，推進非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)，以保障區(qū)域內(nèi)養(yǎng)豬生產(chǎn)安全。加強豬繁殖與呼吸綜合征、豬流行性腹瀉和口蹄疫等流行病學監(jiān)測，關(guān)注毒株變異對疫病防控的影響。支持多聯(lián)多價苗或亞單位疫苗以及高通量診斷檢測方法的研發(fā)和審批，加強高層樓房養(yǎng)豬細菌病發(fā)生風險規(guī)律研究。
5.2.3 持續(xù)推進低蛋白日糧等豆粕減量技術(shù)，推進生豬養(yǎng)殖節(jié)糧降耗與抗生素替代
以低蛋白、低豆粕、多元化、高轉(zhuǎn)化率為目標，推廣低蛋白日糧等豆粕減量技術(shù)，加快新飼料資源開發(fā)利用，通過規(guī)范生產(chǎn)工藝，配合使用添加劑，有效替代豆粕，擴大豆粕替代資源開發(fā)。開展基于凈能和回腸可消化氨基酸的營養(yǎng)價值精準評定及動態(tài)預(yù)測模型構(gòu)建，結(jié)合近紅外分析技術(shù)和飼養(yǎng)智能系統(tǒng)，構(gòu)建具有我國資源特色的飼料配方技術(shù)體系，大力推進生豬養(yǎng)殖節(jié)糧降耗。開發(fā)多種替抗資源或飼料添加劑組合的技術(shù)，支持和鼓勵飼料企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)創(chuàng)制綠色高效安全新飼料和新飼料添加劑，持續(xù)優(yōu)化抗生素替代技術(shù)。
5.2.4 大力扶持和推進中小規(guī)模場設(shè)施化、機械化、自動化養(yǎng)殖
圍繞“生產(chǎn)高效、生態(tài)環(huán)保、管理先進、產(chǎn)品安全”的理念，依據(jù)經(jīng)濟可行的原則提升中小規(guī)模養(yǎng)殖場的設(shè)施化、機械化、自動化水平，包括自動送料、自動飲水、精準飼喂、環(huán)境自動控制、臭氣控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高養(yǎng)殖效率，促進鄉(xiāng)村振興。
5.2.5 推動肉品加工全鏈條數(shù)字化、智能化
強化我國地方特色豬肉質(zhì)特性研究與高值化加工，構(gòu)建我國特色豬肉質(zhì)特性和加工特性大數(shù)據(jù)庫。研發(fā)營養(yǎng)強化型肉制品加工關(guān)鍵技術(shù)；加強肉品智能化加工方面的自主研發(fā)，基于智能傳感器和大數(shù)據(jù)的新數(shù)智加工技術(shù)，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的屠宰分割機器人、燙毛燎毛設(shè)備、宰后霧化噴淋設(shè)備、無人行車系統(tǒng)和智能加工決策平臺；推進肉類綠色保鮮技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，構(gòu)建以“綠色、高效”為核心的肉品全產(chǎn)業(yè)鏈綠色安全控制技術(shù)體系，推進儲運保鮮智慧化，構(gòu)建肉品全程全息智慧儲運標準體系。
5.2.6 強化產(chǎn)能調(diào)控，引導(dǎo)消費，確保生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
生產(chǎn)方面：加強能繁母豬存欄量調(diào)控，“減產(chǎn)能”是未來幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要矛盾，建立科學有效的市場監(jiān)測預(yù)警機制，引導(dǎo)企業(yè)合理規(guī)劃產(chǎn)能；優(yōu)化養(yǎng)殖成本結(jié)構(gòu)，加強對飼料市場的監(jiān)管力度，推動養(yǎng)殖企業(yè)與上下游企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
市場與貿(mào)易方面：采取措施穩(wěn)定市場價格波動，進一步完善生豬期貨市場，加強宏觀調(diào)控能力；積極促進貿(mào)易健康發(fā)展，加強與主要豬肉出口國的合作交流，支持國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，提升我國生豬產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力。
加工與消費方面：推動加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為其提供必要的金融支持，鼓勵企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)投入；引導(dǎo)消費市場升級，通過政策引導(dǎo)和市場培育，鼓勵企業(yè)開發(fā)個性化產(chǎn)品，滿足消費者多樣化需求。
日期：2025-03-03
生產(chǎn)變化分析
1.1 國內(nèi)生豬生產(chǎn)變化
2024年，全國生豬出欄70 256萬頭，同比下降3.3%；豬肉產(chǎn)量5 706萬 t，同比下降1.5%。2024年末，全國生豬存欄42 743萬頭，同比下降1.6%；能繁母豬存欄4 078萬頭，同比下降1.6%，超過能繁母豬調(diào)控基準4.56個百分點，接近調(diào)控綠色區(qū)域上限。但總體去產(chǎn)能速度仍較慢，出現(xiàn)頭部企業(yè)增加產(chǎn)能、中小散戶加速退出的局面。
1.2 世界生豬生產(chǎn)變化
2024年，全球生豬存欄量為75 930萬頭，同比下降2.42%，豬肉總產(chǎn)量11 60萬t，同比下降0.24%。飼料原料方面，全球玉米產(chǎn)量達到12.30億t，同比增長6.03%。大豆總產(chǎn)量為3.95億t，同比上升4.32%，其中巴西大豆產(chǎn)量同比下降5.55%。預(yù)計2025年全球豬肉產(chǎn)量將穩(wěn)定在1.15億t。歐盟、巴西和美國豬肉產(chǎn)量有望增長，我國豬肉產(chǎn)量將受國內(nèi)需求影響，呈小幅下滑趨勢。
02
市場與貿(mào)易變化分析
2.1 市場價格變化
2.1.1 國內(nèi)市場價格變化
2024年生豬市場價格走勢呈現(xiàn)倒“V”型特征。年初供應(yīng)持續(xù)縮減背景下，1月至8月中旬現(xiàn)貨價格呈上升趨勢，5月下旬至6月中上旬，豬價升至19元/kg，8月中旬達到21元/kg，8月下旬隨著供應(yīng)增加，價格逐步回落，至12月底，跌破16元/kg，全年全行業(yè)頭均盈利214元。
牛肉、禽肉等替代肉類產(chǎn)品價格低迷，對豬肉消費起到一定的抑制作用。2024年上半年肥豬需求相對旺盛，1月份，多地標肥差價在-0.5~-0.7元/kg；5月份差價逐步縮小，市場對肥豬的需求下降。下半年差價反彈走高，標豬需求上升。7月份開始，多地標肥差價逐漸擴大，在10月份達到較高水平，但整體上差價小于上半年。
2.1.2 世界市場價格變化
2024年美國年初豬價約為14.65元/kg，年末價格漲至14.95元/kg。歐盟年初價格約為17.05元/kg，環(huán)比上漲5.9%，同比下跌0.5%，年末豬價為15.30元/kg。巴西年初豬價為13.84元/kg，年末豬價為16.64元/kg。全球生豬市場價格受到中國生豬產(chǎn)能變化的影響。
2.2 生豬貿(mào)易變化
2.2.1 我國生豬貿(mào)易變化
2024年我國豬肉進口顯著下降至130萬t，同比下降31.47%，進口量創(chuàng)近9年新低，成為第三大豬肉進口國；豬雜碎進口110.58萬t，同比下降3.5%。出口方面，我國肉類（含雜碎）出口63萬t，同比增長45.7%。其中，豬肉出口2.77萬t，同比增長3.4%，為近4年最多出口量；豬雜碎出口6.66萬t，同比增長6.8%，近4年均多于豬肉出口量。
2.2.2 世界生豬貿(mào)易變化
2024年全球豬肉貿(mào)易進出口總量出現(xiàn)下滑。進口方面，全年總進口量為882.7萬t，同比下降4.06%。日本、墨西哥和中國在進口市場保持領(lǐng)先地位，進口總量占全球的47.07%。我國豬肉進口量顯著下降，是全球進口量下降的關(guān)鍵因素；日本進口量相對穩(wěn)定，維持在143.0萬t；墨西哥進口量則上升5.24%，至142.5萬t。出口方面，全球豬肉出口總量1 031.3萬t，歐盟、美國、巴西和加拿大是主要豬肉出口國，其總出口量占全球比重88.91%。歐盟豬肉出口量持續(xù)下滑，自 2020 年以來對全球市場產(chǎn)生重大沖擊，巴西和美國出口量顯著上升。
預(yù)計2025年全球豬肉貿(mào)易總量將呈上升趨勢，進口方面，中國、日本和墨西哥等主要進口國需求穩(wěn)定，有望推動全球進口量增至902.6萬t；出口方面，在美國和巴西的帶動下，2025年全球出口總量預(yù)計增至1 041.8萬t。
03
加工與消費變化分析
2024年我國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)的屠宰量為33 773萬頭，同比下降1.7%；豬肉消費量為5 795.2萬t，預(yù)計2025年消費量為5 680.0萬t。豬肉消費主要為熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉，國內(nèi)消費趨向于南方，奠定了熱鮮肉消費的主導(dǎo)地位，其市場份額為49%，冷鮮肉為26%，冷凍肉為25%。消費方面，居民家庭人均豬肉消費量28.1kg/年·人，同比下降7.8%。
04
技術(shù)研發(fā)變化分析
4.1 遺傳改良技術(shù)研發(fā)變化
4.1.1 國內(nèi)遺傳改良技術(shù)研發(fā)變化
一是豬復(fù)雜性狀多組學遺傳解析。通過整合多組學大數(shù)據(jù)，發(fā)布了迄今最大規(guī)模的豬多組織遺傳調(diào)控效應(yīng)圖譜——PigGTExAtlas，開展了整合多組學數(shù)據(jù)的大規(guī)模豬復(fù)雜性狀遺傳解析。構(gòu)建了目前為止較為全面的豬下呼吸道微生物基因和基因組集，以及迄今為止個數(shù)最多的豬圖形泛基因組，揭示了豬肺炎支原體菌株引起豬肺部病變的機理以及BTF3基因在肌肉脂肪沉積中的關(guān)鍵作用。單細胞和空間轉(zhuǎn)錄組技術(shù)進一步解析豬繁殖和肉質(zhì)等復(fù)雜性狀的遺傳機制。
二是全基因組選擇技術(shù)攻關(guān)。通過對1 011頭地方豬的高深度測序，構(gòu)建了中國地方豬種千豬基因組數(shù)據(jù)集和基因組填充參考面板，開發(fā)了適用于多種遺傳變異的基因組選擇算法和機器學習模型，提升了基因組育種值估計準確性。
三是新品種（配套系）培育。海聆I號黑豬、龍民黑豬、藍思豬等3個配套系通過國家審定，“楚鄉(xiāng)黑豬”等5個黑豬新品種提交國家審定。持續(xù)開展多種雜交組合試驗，在保留地方豬種肉質(zhì)優(yōu)良特性的基礎(chǔ)上，提升培育品種（配套系）綜合生產(chǎn)性能。
4.1.2 世界遺傳改良技術(shù)研發(fā)變化
一是整合多組學遺傳解析技術(shù)。通過整合基因組、轉(zhuǎn)錄組、表型組、代謝組、表觀基因組等多組學數(shù)據(jù)，深入解析豬復(fù)雜性狀的遺傳機制，揭示基因變異與表型表現(xiàn)的因果關(guān)系，推動了全基因組關(guān)聯(lián)研究（GWAS）和關(guān)鍵經(jīng)濟性狀（如生長、抗病、繁殖）的遺傳基礎(chǔ)挖掘。
二是人工智能（AI）技術(shù)。AI技術(shù)為育種提供高效精準的解決方案，通過 AI 算法分析基因型和表型數(shù)據(jù)，優(yōu)化選育效率，減少人為偏差；AI在基因型-表型關(guān)聯(lián)分析和分子育種仿真中的應(yīng)用加速了優(yōu)良基因型的識別和育種進程。
三是基因組編輯技術(shù)。CRISPR/Cas9等技術(shù)取得突破，精準編輯豬基因組，顯著提升抗病性、肉質(zhì)和繁殖能力。Genus公司已完成從小規(guī)模實驗到大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的過渡，哥倫比亞已批準其上市。哥倫比亞也成為全球首個批準基因編輯抗藍耳豬的國家。
四是精準育種與生態(tài)育種。精準育種與生態(tài)育種在生豬遺傳改良中得到了廣泛應(yīng)用，通過優(yōu)化豬在不同生態(tài)條件下的生長和繁殖表現(xiàn)，注重動物福利和環(huán)境適應(yīng)性，在提升生產(chǎn)性能的同時減少環(huán)境負擔，推動可持續(xù)發(fā)展。
4.2 營養(yǎng)與飼料技術(shù)研發(fā)變化
4.2.1 國內(nèi)營養(yǎng)與飼料技術(shù)研發(fā)變化
一是精準營養(yǎng)。主要集中在不同生理階段日糧營養(yǎng)需要量的研究，建立消化能和代謝能的預(yù)測方程，基于成像系統(tǒng)、智能識別系統(tǒng)、降維和機器學習分類算法等建立飼養(yǎng)智能系統(tǒng)和參數(shù)收集，為實現(xiàn)飼料養(yǎng)分的高效協(xié)同利用提供技術(shù)支撐。
二是飼料原料營養(yǎng)價值精準評定。完成132種畜禽常用飼料原料的營養(yǎng)價值參數(shù)評價，初步構(gòu)建飼料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫，同時開展新型飼料資源和非常規(guī)飼料原料的開發(fā)與利用。
三是減抗替抗飼料營養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究。國內(nèi)研究大量關(guān)注飼料添加劑和膳食配比在提高仔豬免疫力和生長性能中的作用，同時開展植物提取物、功能性多糖、發(fā)酵飼料對提高育肥豬生長性能、機體免疫力和抗氧化能力的作用研究。
四是豆粕減量替代與非糧飼料生物發(fā)酵提質(zhì)增效。從發(fā)酵飼料、酶制劑 等角度開拓飼料蛋白來源，利用生物發(fā)酵技術(shù)提高動物的吸收利用效率，為開發(fā)蛋白飼料資源和降低飼料成本提供技術(shù)支撐。
4.2.2 世界營養(yǎng)與飼料技術(shù)研發(fā)變化
一是精準營養(yǎng)。主要集中在標準回腸可消化賴氨酸/凈能（SID Lys/NE）、 標準回腸可消化纈氨酸/賴氨酸（SID Val/Lys）、支鏈氨基酸/賴氨酸（BCAA/Lys）、亮氨酸（Leu）和組氨酸/賴氨酸（His/Lys）等對生長育肥豬生長性能的影響研究，測定玉米、油籽粕和纖維原料的能值，建立豬飼糧消化能/總能、代謝能/總能的預(yù)測方程。
二是飼料營養(yǎng)價值評定。圍繞甘藍廢粕、鷹嘴豆飼糧、冷榨油菜籽粕、不同產(chǎn)地小麥和腰果干蘋果漿等地源飼料資源開展的營養(yǎng)價值及養(yǎng)分消化率的評定，測定玉米、油籽粕和纖維原料的能值，建立豬飼糧消化能/總能、代謝能/總能的預(yù)測方程。
三是抗生素替代。以提高機體免疫力和健康水平為核心，探討益生菌、益生元和植物提取物等功能性飼料添加劑、調(diào)整膳食成分等在調(diào)節(jié)機體免疫功能、提高仔豬抗病能力中發(fā)揮的作用。
四是豆粕減量替代。圍繞非常規(guī)飼料和地源性飼料原料（如甘薯、青貯木薯、木薯皮粕等）開展研究，研究不同加工方式（如擠壓、滅菌時間、干燥溫度和粉碎方式等）對非常規(guī)飼料回腸消化率、豆粕日糧氨基酸消化率和氨基酸回腸消化率的影響。
4.3 疾病防控技術(shù)研發(fā)變化
4.3.1 國內(nèi)疾病防控技術(shù)研發(fā)變化
非洲豬瘟疫情形勢仍然嚴峻，毒株多樣，I型/II型重組毒株已成為田間優(yōu)勢流行株，且有新的重組模式出現(xiàn)，感染豬場精準剔除難度增大。拓展對重組病毒的保護，提升保護效力是非洲豬瘟疫苗開發(fā)的新挑戰(zhàn)。明確了非洲豬瘟病毒感染脾臟的主要細胞群，揭示其抑制抗原遞呈和中和抗體無法產(chǎn)生的機制。豬流行性腹瀉病毒優(yōu)勢基因型由G2a變?yōu)镚2b和G2c，基于新毒株的疫苗研發(fā)成為研究趨勢；基于IgA-ELISA的母豬免疫效果評估、后備母豬馴化、母豬產(chǎn)前免疫和加強產(chǎn)房生物安全及溫濕度管理為其防控關(guān)鍵。疫苗免疫，結(jié)合藥物治療、淘汰無治療價值的病豬，改善通風和環(huán)境衛(wèi)生，成為細菌病防控技術(shù)趨勢。種豬場開始意識到凈化豬繁殖與呼吸綜合征等重大疾病可顯著提升種豬質(zhì)量和降本增效，2024年新增國家級豬偽狂犬病凈化場25個、豬繁殖與呼吸綜合征凈化場3個。
4.3.2 世界疾病防控技術(shù)研發(fā)變化
2024年，非洲豬瘟主要在歐亞大陸流行，37個國家/地區(qū)累計報告6 464起疫情，其傳播范圍廣、速度快，防控難度大，對經(jīng)濟和社會影響深遠。亞太地區(qū)通過東盟等區(qū)域合作機制，依據(jù)《2023-2028年非洲豬瘟防控戰(zhàn)略》，協(xié)調(diào)各國的防控行動以減少疫情跨境傳播。美國和西班牙相繼出現(xiàn)以L1C 1-4-4和Rosalia為代表的豬繁殖與呼吸綜合征病毒高毒力變異株，具有致高熱和高死亡率特征，其臨床危害和疫苗對其交叉保護效果備受關(guān)注。開始關(guān)注豬流行性腹瀉病毒亞單位疫苗及與豬輪狀病毒二聯(lián)疫苗等新型防控產(chǎn)品的開發(fā)，以及基因編輯流行性腹瀉抗性豬的培育。多病原混合感染高通量檢測以及豬呼吸道病多價亞單位疫苗將成為開發(fā)熱點。
4.4 生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)研發(fā)變化
4.4.1 國內(nèi)生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)研發(fā)變化
2024 年全國生豬規(guī)模養(yǎng)殖比重超70%，養(yǎng)豬設(shè)施智能化、自動化及精準化取得顯著進展，成功研制了妊娠母豬小群散養(yǎng)精準飼喂站、妊娠母豬個體精準飼喂器、哺乳母豬智能飼喂機；深度學習、機器視覺、計算機視覺技術(shù)在豬只行為習慣識別、豬只無接觸體尺體重測定、智能點數(shù)、母豬發(fā)情鑒定、豬只健康狀態(tài)預(yù)測等應(yīng)用逐漸增加；智能化、多維感知與數(shù)據(jù)分析技術(shù)的融合，實現(xiàn)對豬舍內(nèi)溫濕度、氨氣濃度等環(huán)境參數(shù)動態(tài)監(jiān)測與智能優(yōu)化調(diào)控；智能飼喂系統(tǒng)與環(huán)境控制系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，提升豬群的飼料轉(zhuǎn)化效率和健康管理水平；履帶式、輪式豬舍地溝清糞機器人、豬舍遙控消毒機器人等的應(yīng)用，降低了勞動強度。
糞污資源化利用方面，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》（國辦發(fā)〔2024〕7號）發(fā)布，加速推進廢棄物精細管理和有效回收。糞便堆肥、糞污氮磷回收、廢水 / 沼液養(yǎng)藻是資源化利用研究的主要方向。能源化利用的研究重點仍是沼氣化利用效能提升技術(shù)和裝置工藝優(yōu)化，以及沼氣與其他可再生能源系統(tǒng)集成。減少碳排放，糞污沼氣利用也將是國際國內(nèi)碳交易項目研發(fā)重點。糞污無害化關(guān)注抗生素、抗性基因、重金屬等有毒有害物質(zhì)消減規(guī)律和減排。廢水達標處理聚焦生化與物化工藝研究創(chuàng)新與改進，研發(fā)了短程硝化-厭氧氨氧化，是傳統(tǒng)硝化反硝化脫氮工藝去除速率的10倍，且已逐步走向工程化應(yīng)用。養(yǎng)殖業(yè)氣體排放智能化監(jiān)測設(shè)備、量化評估技術(shù)的創(chuàng)新也成為行業(yè)研究熱點。
4.4.2 世界生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)研發(fā)變化
美國農(nóng)業(yè)部通過支持基于人工智能的環(huán)境預(yù)測與自動化調(diào)控技術(shù)，將精細化管理理念應(yīng)用于養(yǎng)殖環(huán)境中，研發(fā)的動態(tài)調(diào)控 算法提升了舍內(nèi)環(huán)境（如溫濕度、空氣質(zhì)量和光照條件）的穩(wěn)定性與響應(yīng)效率。歐盟在《綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展計劃》框架下深化了零排放技術(shù)研究，以糞污處理與能源回收系統(tǒng)的耦合為核心，構(gòu)建基于沼氣發(fā)酵的閉環(huán)養(yǎng)殖模式，大幅降低了溫室氣體排放，為實現(xiàn)氣候中和目標奠定基礎(chǔ)。氣候變化對全球生豬產(chǎn)業(yè)的影響使氣候適應(yīng)性技術(shù)的研發(fā)受到重視。通過創(chuàng)新型隔熱材料和可調(diào)通風系統(tǒng)開發(fā)，優(yōu)化了豬舍在極端氣候條件下的熱穩(wěn)定性和能源利用效率。探索多組學數(shù)據(jù)與環(huán)境控制技術(shù)的深度融合，通過整合傳感器數(shù)據(jù)、環(huán)境動態(tài)模型和健康監(jiān)測算法，健康調(diào)控與環(huán)境管理協(xié)同優(yōu)化取得進展。
4.5 加工技術(shù)研發(fā)變化
4.5.1 國內(nèi)加工技術(shù)研發(fā)變化
智能化分級、分割技術(shù)與設(shè)備依然是研發(fā)的熱點和難點，以提高生豬屠宰加工的效率，確保生豬屠宰質(zhì)量與安全；自主研發(fā)的立式智能三段分割技術(shù)及設(shè)備3.0，突破傳統(tǒng)臥式分割設(shè)備的局限性與短板，分割誤差降低至3 mm以下。新型保鮮、新鮮度和溫度指示技術(shù)受到關(guān)注，生物基可降解的多維活性保鮮薄膜和涂層依舊是研究熱點，近冰點附近溫度指示可降解標簽是目前研發(fā)的難點。肉品安全及控制方面，關(guān)注優(yōu)勢腐敗菌和致病菌的新檢測和防控技術(shù)的研發(fā)。加工方面，肉制品發(fā)酵劑、鈉鹽替代、脂肪替代等技術(shù)取得突破性進展，AI賦能的肉品無人工廠技術(shù)成為下一代加工領(lǐng)域研發(fā)熱點。天然產(chǎn)物替代防腐劑在預(yù)制菜保鮮領(lǐng)域的應(yīng)用勢在必行，精準冷鏈控制成為預(yù)制菜質(zhì)量保障的基石。探索新型營養(yǎng)化加工方式、開發(fā)功能化、營養(yǎng)型肉制品成為研究的熱點。
4.5.2 世界加工技術(shù)研發(fā)變化
屠宰分割領(lǐng)域，主要關(guān)注屠宰方式和宰后管理對豬肉品質(zhì)的影響機制和調(diào)控技術(shù)。副產(chǎn)物利用方面，歐美國家研發(fā)了產(chǎn)業(yè)化的畜禽血液基于還原態(tài)保持、血蛋白質(zhì)靶向酶解等高效利用技術(shù)；研發(fā)了高效分離提取與柔性聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、膠原蛋白和骨多糖等高值化產(chǎn)品綠色制備提取技術(shù)。肉品加工方面，凍干閃釋、“分子帽”等營養(yǎng)強化技術(shù)和基于綠色包埋物控緩釋的肉品風味強化技術(shù)開始成為加工領(lǐng)域研究熱點。冷鏈物流方面，基于AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的肉品無人儲運保鮮技術(shù)，基于指紋圖譜、光譜技術(shù)、智能在線控制和可視化安全預(yù)警的冷鏈環(huán)境因子動態(tài)變化在線監(jiān)控技術(shù)成為研究熱點。研發(fā)自動分揀機器人，建立肉品無人保鮮倉、肉品物流信息平臺，低成本、高精度、能產(chǎn)業(yè)化的肉品品質(zhì)預(yù)測智能標簽和溫度敏感性標簽是現(xiàn)階段研發(fā)的重點和難點。
4.6 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)變化
4.6.1 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)
國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)主要集中在以下3個方面。一是智能化和規(guī)?；捌溆绊?。智能化和規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式降低了人工成本，提高了養(yǎng)殖效益。隨著中小型養(yǎng)殖戶的逐漸退出，大型養(yǎng)殖企業(yè)憑借資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢，擴大市場份額并逐步成為主導(dǎo)者。二是成本優(yōu)化和行業(yè)格局重塑。大型養(yǎng)殖企業(yè)通過重整業(yè)務(wù)，聚焦核心業(yè)務(wù)，提升運營效率和管理水平，增強行業(yè)的整體競爭力。三是市場競爭與區(qū)域協(xié)作。仔豬購銷成為競爭的新高地，豬企通過控制仔豬成本來穩(wěn)定養(yǎng)殖成本，推動行業(yè)專業(yè)化分工。山東、河北等地的生豬專業(yè)化育肥迅速發(fā)展，形成區(qū)域間協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，促進生豬產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
4.6.2 世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)研發(fā)
全球生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展以技術(shù)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和市場需求為核心，注重數(shù)智化、環(huán)保和動物福利，通過政策支持和全球化布局提升競爭力。技術(shù)創(chuàng)新方面，廣泛采用自動化設(shè)備和智能化技術(shù)，提升生產(chǎn)效率，降低人工成本。通過大數(shù)據(jù)分析和傳感器技術(shù)，實時監(jiān)控生豬生長狀況、健康狀況和環(huán)境參數(shù)，優(yōu)化飼料投放和疾病預(yù)防?？沙掷m(xù)發(fā)展方面，注重減少生豬養(yǎng)殖業(yè)碳足跡，通過改進飼料配方、優(yōu)化糞污處理和利用可再生能源降低環(huán)境影響。消費者對動物福利的關(guān)注推動養(yǎng)殖場改善飼養(yǎng)條件。政策與法規(guī)方面，對養(yǎng)殖場的環(huán)保要求日益嚴格，推動企業(yè)采用更清潔的生產(chǎn)方式。許多國家通過立法保障動物福利，要求養(yǎng)殖場提供更人性化飼養(yǎng)條件。政府通過補貼、稅收優(yōu)惠和技術(shù)支持，鼓勵企業(yè)采用可持續(xù)的養(yǎng)殖模式。
05
主要結(jié)論與政策建議
5.1 結(jié)論與展望
5.1.1 母豬繁殖效率整體偏低
2024年我國每頭母豬提供上市豬為17頭，相對 2023年提高0.3頭，但與養(yǎng)豬發(fā)達國家相比仍有很大的提升空間。根據(jù)國家核心育種場的數(shù)據(jù)，2024 年長白、大白豬總產(chǎn)仔數(shù)分別達到13.9頭和 14.48頭，具備了高繁母豬遺傳潛力，加快推動核心育種場的優(yōu)秀基因向全國擴散顯得尤為重要。
5.1.2 非洲豬瘟防控形勢嚴峻，疾病凈化是大勢所趨
非洲豬瘟防控形勢依然嚴峻，非洲豬瘟病毒毒株持續(xù)變異重組，表現(xiàn)出和原始毒株不同的生物學特性和感染傳播特征，生豬養(yǎng)殖各環(huán)節(jié)都存在非洲豬瘟病毒的嚴重污染，對疫病防控造成了不利影響。豬繁殖與呼吸綜合征、豬流行性腹瀉仍是規(guī)?；i場的主要疾病，病毒持續(xù)變異、經(jīng)濟損失大，以生物安全為前提的綜合防控是最優(yōu)選擇。細菌病混合感染仍是常態(tài)，需關(guān)注規(guī)范飼養(yǎng)、精準免疫和科學用藥。推動種豬場非洲豬瘟、豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征、豬偽狂犬病、豬口蹄疫的凈化是大勢所趨，推動非洲豬瘟生物安全區(qū)建設(shè)，加強區(qū)域控制是目前我國非洲豬瘟防控的必由之路。
5.1.3 飼料原料價格回落推動生豬養(yǎng)殖盈利，豆粕減量與合成生物技術(shù)發(fā)展成果顯著
2024年，我國玉米、豆粕等主要飼料原料價格大幅回落，全國 64 個城市玉米（14%水分） 平均價格2 318.61元/t、 豆粕（43%粗蛋白）出廠（含稅價）3 243.30元/t，同比分別下降14.4%和20.4%。規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)綜合成本降至14元/kg以內(nèi)，疊加豬價上漲，推動生豬養(yǎng)殖全年盈利。同時，2024 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)推進豆粕減量，全國飼料行業(yè)深入實施豆粕減量替代行動，推廣低蛋白日糧等實用技術(shù)，全國工業(yè)飼料中豆粕用量占比為12.6%，同比下降 0.3個百分點，相當于節(jié)約豆粕 127萬t。同時，簡化飼用氨基酸、微生物蛋白等相關(guān)產(chǎn)品的評價程序，加快應(yīng)用合成生物技術(shù)研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品審批上市供應(yīng)。支持飼用豆粕替代產(chǎn)品生物制造技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與示范應(yīng)用，以新質(zhì)生產(chǎn)力推動生豬養(yǎng)殖高質(zhì)量發(fā)展。
5.1.4 生豬養(yǎng)殖設(shè)施化、智能化加速，中小規(guī)模養(yǎng)殖亟待扶持和提升
2024年全國生豬規(guī)模養(yǎng)殖的比重達到了 70%以上，養(yǎng)豬設(shè)施設(shè)備的智能化、自動化及精準化取得顯著進展，養(yǎng)殖場環(huán)境控制向自動化、精細化方向發(fā)展，健康調(diào)控與環(huán)境管理協(xié)同發(fā)展，廢棄物精細管理和有效回收加速推進，政策導(dǎo)向和科技創(chuàng)新共同推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級。在這種形勢下，中小規(guī)模養(yǎng)殖資本短缺、技術(shù)不足、人才缺乏、規(guī)模效益差的劣勢進一步顯現(xiàn)，中小規(guī)模養(yǎng)殖亟待扶持和提升，確保在鄉(xiāng)村振興中廣大生養(yǎng)殖戶能夠持續(xù)從事生豬養(yǎng)殖，獲得基本的利益保障。
5.1.5 豬肉及制品全鏈條冷鏈化是大趨勢
構(gòu)建我國特色豬肉質(zhì)特性大數(shù)據(jù)庫和高值化加工技術(shù)體系，裝備國產(chǎn)化、智能化、信息化屠宰加工設(shè)備和控制系統(tǒng)，突破高寒、高海拔等特殊地區(qū)和嬰幼兒、老年等特殊人群肉質(zhì)品加工關(guān)鍵技術(shù)，進行肉品加工工藝的營養(yǎng)化改造。加快構(gòu)建新一代肉制品加工類標準體系，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)化綠色精準保鮮技術(shù)體系，研發(fā)國產(chǎn)生鮮肉及肉制品全鏈條智慧冷鏈運輸系統(tǒng)是未來的發(fā)展趨勢。
5.1.6 生豬產(chǎn)業(yè)復(fù)雜多變，我國進口量降至9年低點
2024年，我國生豬生產(chǎn)、市場與貿(mào)易、加工與消費等 方面呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的態(tài)勢。國內(nèi)生豬出欄與存欄規(guī)模同比下降，但養(yǎng)殖企業(yè)因豬價上升與成本下降，經(jīng)營利潤得到提升；國際上，全球生豬養(yǎng)殖存欄與出欄量下降，中國、歐盟和美國主導(dǎo)全球生產(chǎn)格局。市場與貿(mào)易方面，我國生豬市場價格呈倒“V”型走勢，全球豬肉貿(mào)易進出口總量下滑，我國進口量降幅顯著，至9年來最低點。加工與消費領(lǐng)域，屠宰量下降，消費結(jié)構(gòu)變化，低價牛肉、雞肉等替代效應(yīng)明顯。
5.2 政策建議
5.2.1 加快本土豬培育，保障核心種源自主可控
通過實施瘦肉型豬國家種源核心技術(shù)攻關(guān)、生物育種等專項，瘦肉型豬繁育體系基本形成。在完成全國遺傳資源普查的基礎(chǔ)上，加快推進本土豬培育行動，長期扶持獨立自主的本土豬育種繁育體系建設(shè)，建立育繁推一體化模式，有利于保障我國核心種源的自主可控。
5.2.2 加強非洲豬瘟等重大疾病綜合防控，推動區(qū)域性聯(lián)防聯(lián)控
科學優(yōu)化疫情上報機制，強化各級畜牧獸醫(yī)管理部門在非洲豬瘟疫情管控中的作用，嚴格疫情處置，落實養(yǎng)殖企業(yè)的主體責任。加強屠宰、銷售和食品生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。加強生豬養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒的監(jiān)測與檢測，提高早期發(fā)現(xiàn)能力。充分發(fā)揮各地養(yǎng)殖協(xié)會的作用，建立切實可行的區(qū)域性聯(lián)防聯(lián)控機制，推進非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)，以保障區(qū)域內(nèi)養(yǎng)豬生產(chǎn)安全。加強豬繁殖與呼吸綜合征、豬流行性腹瀉和口蹄疫等流行病學監(jiān)測，關(guān)注毒株變異對疫病防控的影響。支持多聯(lián)多價苗或亞單位疫苗以及高通量診斷檢測方法的研發(fā)和審批，加強高層樓房養(yǎng)豬細菌病發(fā)生風險規(guī)律研究。
5.2.3 持續(xù)推進低蛋白日糧等豆粕減量技術(shù)，推進生豬養(yǎng)殖節(jié)糧降耗與抗生素替代
以低蛋白、低豆粕、多元化、高轉(zhuǎn)化率為目標，推廣低蛋白日糧等豆粕減量技術(shù)，加快新飼料資源開發(fā)利用，通過規(guī)范生產(chǎn)工藝，配合使用添加劑，有效替代豆粕，擴大豆粕替代資源開發(fā)。開展基于凈能和回腸可消化氨基酸的營養(yǎng)價值精準評定及動態(tài)預(yù)測模型構(gòu)建，結(jié)合近紅外分析技術(shù)和飼養(yǎng)智能系統(tǒng)，構(gòu)建具有我國資源特色的飼料配方技術(shù)體系，大力推進生豬養(yǎng)殖節(jié)糧降耗。開發(fā)多種替抗資源或飼料添加劑組合的技術(shù)，支持和鼓勵飼料企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)創(chuàng)制綠色高效安全新飼料和新飼料添加劑，持續(xù)優(yōu)化抗生素替代技術(shù)。
5.2.4 大力扶持和推進中小規(guī)模場設(shè)施化、機械化、自動化養(yǎng)殖
圍繞“生產(chǎn)高效、生態(tài)環(huán)保、管理先進、產(chǎn)品安全”的理念，依據(jù)經(jīng)濟可行的原則提升中小規(guī)模養(yǎng)殖場的設(shè)施化、機械化、自動化水平，包括自動送料、自動飲水、精準飼喂、環(huán)境自動控制、臭氣控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高養(yǎng)殖效率，促進鄉(xiāng)村振興。
5.2.5 推動肉品加工全鏈條數(shù)字化、智能化
強化我國地方特色豬肉質(zhì)特性研究與高值化加工，構(gòu)建我國特色豬肉質(zhì)特性和加工特性大數(shù)據(jù)庫。研發(fā)營養(yǎng)強化型肉制品加工關(guān)鍵技術(shù)；加強肉品智能化加工方面的自主研發(fā)，基于智能傳感器和大數(shù)據(jù)的新數(shù)智加工技術(shù)，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的屠宰分割機器人、燙毛燎毛設(shè)備、宰后霧化噴淋設(shè)備、無人行車系統(tǒng)和智能加工決策平臺；推進肉類綠色保鮮技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，構(gòu)建以“綠色、高效”為核心的肉品全產(chǎn)業(yè)鏈綠色安全控制技術(shù)體系，推進儲運保鮮智慧化，構(gòu)建肉品全程全息智慧儲運標準體系。
5.2.6 強化產(chǎn)能調(diào)控，引導(dǎo)消費，確保生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
生產(chǎn)方面：加強能繁母豬存欄量調(diào)控，“減產(chǎn)能”是未來幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要矛盾，建立科學有效的市場監(jiān)測預(yù)警機制，引導(dǎo)企業(yè)合理規(guī)劃產(chǎn)能；優(yōu)化養(yǎng)殖成本結(jié)構(gòu)，加強對飼料市場的監(jiān)管力度，推動養(yǎng)殖企業(yè)與上下游企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
市場與貿(mào)易方面：采取措施穩(wěn)定市場價格波動，進一步完善生豬期貨市場，加強宏觀調(diào)控能力；積極促進貿(mào)易健康發(fā)展，加強與主要豬肉出口國的合作交流，支持國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，提升我國生豬產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力。
加工與消費方面：推動加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為其提供必要的金融支持，鼓勵企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)投入；引導(dǎo)消費市場升級，通過政策引導(dǎo)和市場培育，鼓勵企業(yè)開發(fā)個性化產(chǎn)品，滿足消費者多樣化需求。
日期：2025-03-03
