總體概況
· 由于全球供應緊張，2022年6月國際肉類價格達到歷史最高水平。
· 受動物疫病、投入成本上升和極端天氣事件影響，2022年全球肉類產(chǎn)量預計適度增長。
· 受豬肉進口需求和經(jīng)濟放緩以及衰退影響，全球肉類貿(mào)易下降。
國際肉類價格2022年創(chuàng)歷史新高
圖1 FAO肉類價格指數(shù) 2014-16=100
國際肉類價格在6月份達到歷史新高。除2021年8月至12月，國際肉類價格自2020年10月以來急劇上升，F(xiàn)AO肉類價格指數(shù)在2022年6月達到歷史最高水平，主要原因是主要供應國幾乎所有肉類供應緊張。與此同時，受全球經(jīng)濟低迷、食品進口費用高企、餐飲業(yè)低迷以及主產(chǎn)國國內(nèi)生產(chǎn)增加等影響，全球肉類進口需求近幾個月來一直低迷。
國際牛肉價格——四種主要肉類中價格最貴的一種——自2020年10月以來幾乎沒有間斷地上漲，并在2022年3月達到歷史最高水平，主要原因是可供屠宰的牛供應有限、主要生產(chǎn)國牛存欄恢復需求或干旱天氣條件導致供應緊張。然而，自2022年3月以來，牛肉價格一直在下跌，反映出由于購買力下降和價格高企導致需求低迷，出口供應增加，供應增量主要來自巴西。
國際豬肉價格已率先上漲。由于主要豬肉出口國減少生產(chǎn)，出口供應緊張，特別是歐盟和美國出口供應緊張。與此同時，中國豬肉進口需求明顯放緩。
國際禽肉價格自2020年11月上漲，2022年7月達到歷史最高水平，反映出全球供應緊張。由于禽流感大范圍爆發(fā)、飼料成本上升、勞動力短缺和持續(xù)的供應鏈瓶頸，而禽肉生產(chǎn)卻沒有與需求同步擴大。與此同時，禽肉性價比提高和經(jīng)濟低迷刺激生產(chǎn)大國消費者禽肉消費替代增加，導致出口供應減少，使價格持續(xù)上漲。
國際羊肉價格2021年10月達到歷史最高水平后，2022年有所下降。主要反映出中國進口需求下降以及許多國家匯率變動的影響。按價值計算，羊肉約占肉類國際貿(mào)易的5%。
2022年肉類生產(chǎn)和貿(mào)易分析和2023年展望
圖2 FAO肉類和飼料價格指數(shù) 2014-16=100
全球肉類生產(chǎn)擴大，但全球貿(mào)易下降。預計2022年世界肉類產(chǎn)量為3.6億噸(胴體重量當量)，比2021年增長1.2%。預計大部分增長來自亞洲肉類產(chǎn)量的上升，主要是中國豬肉，以及南美洲的牛肉和禽肉，其他地區(qū)的肉類產(chǎn)量相對穩(wěn)定，歐洲肉類產(chǎn)量則下降。
隨著投入成本（特別是能源、動物飼料和化肥價格）急劇上升，超過生產(chǎn)者價格漲幅，全球肉類生產(chǎn)系統(tǒng)在2022年受到了生產(chǎn)利潤率下降的影響。此外，動物疾病繼續(xù)影響大多數(shù)生產(chǎn)大國的肉類生產(chǎn)，也引發(fā)貿(mào)易受阻。在肉牛產(chǎn)業(yè)，一些東亞國家口蹄疫(FMD)和牛結(jié)節(jié)疹(LSD)仍普遍發(fā)生。與此同時，非洲豬瘟在歐洲、亞洲仍然普遍存在。同樣，北半球，特別是歐洲和美國的高致病性禽流感（HPAI）限制了禽肉生產(chǎn)的擴大。盡管與新冠肺炎疫情相關的社交距離要求已明顯放松，但它們繼續(xù)破壞肉類生產(chǎn)價值鏈，影響一些國家市場的正常運轉(zhuǎn)。2022年的肉類生產(chǎn)也受到不利天氣條件的負面影響，主要歸因于連續(xù)的拉尼娜天氣現(xiàn)象。這導致一些生產(chǎn)者提前出欄牲畜，以盡量減少飼料供應不足的影響。雖然屠宰量大幅增加在短期內(nèi)增加了肉類產(chǎn)量，但提前屠宰導致胴體重量下降，一些國家肉類產(chǎn)量減少。
2022年全球肉類貿(mào)易預計達到4160萬噸，比2021年下降0.8%。中國肉類進口預計同比下降20%。國內(nèi)供應量（尤其是豬肉供應量）大幅增加，國內(nèi)豬肉價格承壓下跌，特別是在2022年4月。進口需求下降將使中國在世界肉類貿(mào)易中的進口份額從2020年的30%降至21%。在未來幾個月，由于需求增加，預計進口將隨著國內(nèi)價格的上漲而擴大。然而，可能的進口增長只能部分彌補2022年前幾個月的進口貿(mào)易的下降，年度進口仍保持負增長。國內(nèi)產(chǎn)量的增加也降低了其他幾個國家的肉類進口需求，包括俄羅斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。
其他許多國家的肉類進口可能會下降。這反映出與經(jīng)濟低迷和肉類價格高企（尤其是紅肉）相關的經(jīng)濟影響。雖然食品服務和餐飲正在復蘇，但與新冠肺炎疫情前相比，活躍程度較低限制了進口。也有一些地區(qū)和國家進口需求增加，英國、歐盟、美國、韓國、阿聯(lián)酋、馬來西亞和日本肉類購買量將增加，這主要是由于對禽肉和豬肉需求的增加，也反映出高收入消費者和餐飲業(yè)對牛肉需求的增加。
在肉類出口方面，由于產(chǎn)量下降加上國內(nèi)需求增加，預計全球肉類進口需求下降可能會削弱歐盟、美國、加拿大、烏克蘭和新西蘭的肉類出口前景。就烏克蘭而言，盡管最近幾個月禽肉出口出現(xiàn)反彈，出口下降與肉類生產(chǎn)中斷和物流受阻有關。相比之下，巴西、中國、土耳其、印度、泰國等國家的肉類出口將比去年同期增加。隨著肉類出口的預期增長，巴西可能成為世界上最大的肉類出口國，而美國和歐盟分列第二和第三位。
圖3 全球肉類產(chǎn)量
圖4 全球不同地區(qū)肉類產(chǎn)量
圖5 全球肉類貿(mào)易
圖6 全球不同地區(qū)肉類貿(mào)易
日期：2022-12-07
· 由于全球供應緊張，2022年6月國際肉類價格達到歷史最高水平。
· 受動物疫病、投入成本上升和極端天氣事件影響，2022年全球肉類產(chǎn)量預計適度增長。
· 受豬肉進口需求和經(jīng)濟放緩以及衰退影響，全球肉類貿(mào)易下降。
國際肉類價格2022年創(chuàng)歷史新高
圖1 FAO肉類價格指數(shù) 2014-16=100
國際肉類價格在6月份達到歷史新高。除2021年8月至12月，國際肉類價格自2020年10月以來急劇上升，F(xiàn)AO肉類價格指數(shù)在2022年6月達到歷史最高水平，主要原因是主要供應國幾乎所有肉類供應緊張。與此同時，受全球經(jīng)濟低迷、食品進口費用高企、餐飲業(yè)低迷以及主產(chǎn)國國內(nèi)生產(chǎn)增加等影響，全球肉類進口需求近幾個月來一直低迷。
國際牛肉價格——四種主要肉類中價格最貴的一種——自2020年10月以來幾乎沒有間斷地上漲，并在2022年3月達到歷史最高水平，主要原因是可供屠宰的牛供應有限、主要生產(chǎn)國牛存欄恢復需求或干旱天氣條件導致供應緊張。然而，自2022年3月以來，牛肉價格一直在下跌，反映出由于購買力下降和價格高企導致需求低迷，出口供應增加，供應增量主要來自巴西。
國際豬肉價格已率先上漲。由于主要豬肉出口國減少生產(chǎn)，出口供應緊張，特別是歐盟和美國出口供應緊張。與此同時，中國豬肉進口需求明顯放緩。
國際禽肉價格自2020年11月上漲，2022年7月達到歷史最高水平，反映出全球供應緊張。由于禽流感大范圍爆發(fā)、飼料成本上升、勞動力短缺和持續(xù)的供應鏈瓶頸，而禽肉生產(chǎn)卻沒有與需求同步擴大。與此同時，禽肉性價比提高和經(jīng)濟低迷刺激生產(chǎn)大國消費者禽肉消費替代增加，導致出口供應減少，使價格持續(xù)上漲。
國際羊肉價格2021年10月達到歷史最高水平后，2022年有所下降。主要反映出中國進口需求下降以及許多國家匯率變動的影響。按價值計算，羊肉約占肉類國際貿(mào)易的5%。
2022年肉類生產(chǎn)和貿(mào)易分析和2023年展望
圖2 FAO肉類和飼料價格指數(shù) 2014-16=100
全球肉類生產(chǎn)擴大，但全球貿(mào)易下降。預計2022年世界肉類產(chǎn)量為3.6億噸(胴體重量當量)，比2021年增長1.2%。預計大部分增長來自亞洲肉類產(chǎn)量的上升，主要是中國豬肉，以及南美洲的牛肉和禽肉，其他地區(qū)的肉類產(chǎn)量相對穩(wěn)定，歐洲肉類產(chǎn)量則下降。
隨著投入成本（特別是能源、動物飼料和化肥價格）急劇上升，超過生產(chǎn)者價格漲幅，全球肉類生產(chǎn)系統(tǒng)在2022年受到了生產(chǎn)利潤率下降的影響。此外，動物疾病繼續(xù)影響大多數(shù)生產(chǎn)大國的肉類生產(chǎn)，也引發(fā)貿(mào)易受阻。在肉牛產(chǎn)業(yè)，一些東亞國家口蹄疫(FMD)和牛結(jié)節(jié)疹(LSD)仍普遍發(fā)生。與此同時，非洲豬瘟在歐洲、亞洲仍然普遍存在。同樣，北半球，特別是歐洲和美國的高致病性禽流感（HPAI）限制了禽肉生產(chǎn)的擴大。盡管與新冠肺炎疫情相關的社交距離要求已明顯放松，但它們繼續(xù)破壞肉類生產(chǎn)價值鏈，影響一些國家市場的正常運轉(zhuǎn)。2022年的肉類生產(chǎn)也受到不利天氣條件的負面影響，主要歸因于連續(xù)的拉尼娜天氣現(xiàn)象。這導致一些生產(chǎn)者提前出欄牲畜，以盡量減少飼料供應不足的影響。雖然屠宰量大幅增加在短期內(nèi)增加了肉類產(chǎn)量，但提前屠宰導致胴體重量下降，一些國家肉類產(chǎn)量減少。
2022年全球肉類貿(mào)易預計達到4160萬噸，比2021年下降0.8%。中國肉類進口預計同比下降20%。國內(nèi)供應量（尤其是豬肉供應量）大幅增加，國內(nèi)豬肉價格承壓下跌，特別是在2022年4月。進口需求下降將使中國在世界肉類貿(mào)易中的進口份額從2020年的30%降至21%。在未來幾個月，由于需求增加，預計進口將隨著國內(nèi)價格的上漲而擴大。然而，可能的進口增長只能部分彌補2022年前幾個月的進口貿(mào)易的下降，年度進口仍保持負增長。國內(nèi)產(chǎn)量的增加也降低了其他幾個國家的肉類進口需求，包括俄羅斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。
其他許多國家的肉類進口可能會下降。這反映出與經(jīng)濟低迷和肉類價格高企（尤其是紅肉）相關的經(jīng)濟影響。雖然食品服務和餐飲正在復蘇，但與新冠肺炎疫情前相比，活躍程度較低限制了進口。也有一些地區(qū)和國家進口需求增加，英國、歐盟、美國、韓國、阿聯(lián)酋、馬來西亞和日本肉類購買量將增加，這主要是由于對禽肉和豬肉需求的增加，也反映出高收入消費者和餐飲業(yè)對牛肉需求的增加。
在肉類出口方面，由于產(chǎn)量下降加上國內(nèi)需求增加，預計全球肉類進口需求下降可能會削弱歐盟、美國、加拿大、烏克蘭和新西蘭的肉類出口前景。就烏克蘭而言，盡管最近幾個月禽肉出口出現(xiàn)反彈，出口下降與肉類生產(chǎn)中斷和物流受阻有關。相比之下，巴西、中國、土耳其、印度、泰國等國家的肉類出口將比去年同期增加。隨著肉類出口的預期增長，巴西可能成為世界上最大的肉類出口國，而美國和歐盟分列第二和第三位。
圖3 全球肉類產(chǎn)量
圖4 全球不同地區(qū)肉類產(chǎn)量
圖5 全球肉類貿(mào)易
圖6 全球不同地區(qū)肉類貿(mào)易
日期：2022-12-07
