過(guò)去兩年中，新冠疫情給全球糧食安全帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)，而俄羅斯和烏克蘭當(dāng)前局勢(shì)又對(duì)此增加了一重嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。俄羅斯和烏克蘭在全球糧食生產(chǎn)和供應(yīng)中發(fā)揮著重要作用。俄羅斯是世界上最大的小麥出口國(guó)，烏克蘭則位居第五。兩國(guó)合計(jì)占全球大麥供應(yīng)的19%、小麥供應(yīng)的14%和玉米供應(yīng)的4% ，占全球谷物出口量的1/3以上。兩國(guó)也是油菜籽的主要供應(yīng)國(guó)，占世界葵花籽油出口市場(chǎng)的 52%。在同樣高度集中的全球肥料供應(yīng)格局中，俄羅斯是主要生產(chǎn)國(guó)。
烏克蘭和俄羅斯糧食和油籽生產(chǎn)供應(yīng)鏈與物流中斷以及對(duì)俄羅斯出口的限制措施，將對(duì)糧食安全產(chǎn)生重大影響。當(dāng)前約有50個(gè)國(guó)家依賴從俄羅斯和烏克蘭進(jìn)口來(lái)保障本國(guó)30%或以上的小麥供應(yīng)，多數(shù)為北非、亞洲和近東區(qū)域的最不發(fā)達(dá)國(guó)家或低收入缺糧國(guó)。對(duì)于這些國(guó)家而言，糧食安全形勢(shì)尤其嚴(yán)峻。許多歐洲和中亞國(guó)家超過(guò) 50% 的肥料供應(yīng)來(lái)自俄羅斯，供應(yīng)短缺可能會(huì)延續(xù)至明年。
由于需求、農(nóng)資和運(yùn)輸成本高企以及港口運(yùn)營(yíng)中斷，自2020年下半年以來(lái)一路攀升的糧食價(jià)格于2022年2月達(dá)到了歷史最高點(diǎn)。以小麥和大麥為例，其全球價(jià)格在2021年期間上漲了31%。菜籽油和葵花籽油價(jià)格漲幅超過(guò)60%。需求高漲和天然氣價(jià)格波動(dòng)也推高了肥料成本。舉例來(lái)說(shuō)，作為一種重要的氮肥，尿素價(jià)格在過(guò)去12個(gè)月中上漲了三倍多。
當(dāng)前這場(chǎng)沖突的程度和持續(xù)時(shí)間仍不確定。鑒于這兩個(gè)主糧商品出口國(guó)的農(nóng)業(yè)活動(dòng)可能被迫中斷，在國(guó)際糧食和農(nóng)資價(jià)格已經(jīng)處于高位且波動(dòng)不定的情況下，或?qū)?yán)重加劇全球糧食不安全狀況。沖突還可能限制烏克蘭的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和購(gòu)買力，導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶Z食不安全狀況加重。
確定核心風(fēng)險(xiǎn)因素
六月將迎來(lái)谷物收獲季，但尚不確定烏克蘭農(nóng)民能否收獲作物并運(yùn)往市場(chǎng)。大量人口流離失所，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量大為減少。同時(shí)，進(jìn)入農(nóng)田勞作會(huì)遇到困難，畜禽養(yǎng)殖和果蔬生產(chǎn)也將受到限制。
烏克蘭的黑海港口已經(jīng)關(guān)閉。即使內(nèi)陸交通基礎(chǔ)設(shè)施完好無(wú)損，但鐵路系統(tǒng)如無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)，將阻礙通過(guò)鐵路運(yùn)輸糧食。船只仍然可以通過(guò)土耳其海峽，大量小麥和玉米都要經(jīng)由這一重要貿(mào)易關(guān)口進(jìn)行運(yùn)輸。黑海地區(qū)不斷上漲的保險(xiǎn)費(fèi)用將推升本已高昂的航運(yùn)成本，進(jìn)一步影響糧食進(jìn)口成本。此外，存儲(chǔ)和加工設(shè)施能否保持完好、人手能否到位，也尚不明確。
俄羅斯的黑海港口目前仍保持開放，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成重大影響。然而，針對(duì)俄羅斯的金融制裁已經(jīng)造成貨幣大幅貶值，如制裁持續(xù)實(shí)施，生產(chǎn)力和增長(zhǎng)恐將遭到破壞，并最終進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。
俄羅斯是全球能源市場(chǎng)的主要參與力量，占全球煤炭出口的 18%、石油出口的 11%，天然氣出口的 10%。農(nóng)業(yè)除消耗燃料、天然氣、電力等能源外，同樣需要肥料、殺蟲劑和潤(rùn)滑劑。生產(chǎn)飼料原料和飼料產(chǎn)品也需要消耗能源。當(dāng)前沖突造成能源價(jià)格飆升，對(duì)農(nóng)業(yè)部門產(chǎn)生負(fù)面影響。
全球超35%的人口以小麥為主糧，而當(dāng)前沖突可能導(dǎo)致俄羅斯和烏克蘭小麥出口大幅驟降。目前尚不清楚其他出口國(guó)能否填補(bǔ)這一缺口。加拿大小麥庫(kù)存水平已處于低位，美國(guó)、阿根廷和其他國(guó)家政府預(yù)計(jì)將努力確保國(guó)內(nèi)小麥供應(yīng)，出口因此可能受限。
依賴小麥進(jìn)口的國(guó)家可能會(huì)提高進(jìn)口水平，從而進(jìn)一步增加全球供應(yīng)壓力。埃及、土耳其、孟加拉和伊朗的小麥進(jìn)口量位居全球前列，60% 以上的采購(gòu)量來(lái)自俄羅斯和烏克蘭，且均有進(jìn)口額尚未落實(shí)。黎巴嫩、突尼斯、也門、利比亞和巴基斯坦的小麥供應(yīng)也嚴(yán)重依賴俄烏兩國(guó)。由于預(yù)期其他出口國(guó)無(wú)法填補(bǔ)烏克蘭的出口損失且價(jià)格高企，全球玉米貿(mào)易量可能出現(xiàn)萎縮。
葵花籽油和其他種類植物油的出口前景也仍不明朗。印度、歐盟、中國(guó)、伊朗和土耳其等主要葵花籽油進(jìn)口國(guó)必須尋找其他供應(yīng)來(lái)源或轉(zhuǎn)向其他種類植物油，或?qū)?duì)棕櫚油、大豆油和菜籽油等油品形成溢出效應(yīng)。
政策建議
1.保持全球糧食和肥料貿(mào)易開放。應(yīng)盡一切努力保護(hù)生產(chǎn)和銷售活動(dòng)，滿足國(guó)內(nèi)和全球需求。供應(yīng)鏈應(yīng)保持運(yùn)轉(zhuǎn)，這意味著保護(hù)作物、家畜、糧食加工基礎(chǔ)設(shè)施和所有物流系統(tǒng)。
2.尋找新的、更為多元的糧食供應(yīng)來(lái)源。依賴俄羅斯和烏克蘭糧食進(jìn)口的國(guó)家應(yīng)探索替代供應(yīng)來(lái)源以抵御沖擊。這些國(guó)家還應(yīng)當(dāng)利用現(xiàn)有的糧食儲(chǔ)備，同時(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多樣化，以確保其國(guó)民獲得健康膳食。
3.支持弱勢(shì)群體，包括國(guó)內(nèi)流離失所人口。政府必須擴(kuò)大社會(huì)安全網(wǎng)以保護(hù)弱勢(shì)群體。在烏克蘭，國(guó)際組織必須介入以幫助有需要的民眾。在全球范圍內(nèi)，更多的人將因沖突而陷入貧困和饑餓，我們必須為他們及時(shí)提供有針對(duì)性的社會(huì)保護(hù)計(jì)劃。
4.避免倉(cāng)促做出政策回應(yīng)。在制定任何保障糧食供應(yīng)的措施之前，政府必須考慮其對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的潛在影響。降低進(jìn)口關(guān)稅或?qū)嵤┏隹谙拗贫唐趦?nèi)可能有助于紓解個(gè)別國(guó)家的糧食安全挑戰(zhàn)，但會(huì)推高全球市場(chǎng)的價(jià)格。
5.加強(qiáng)市場(chǎng)透明度和對(duì)話。提升全球市場(chǎng)狀況的透明度和提供更多相關(guān)信息，可以幫助政府和投資者在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)做出知情決定。二十國(guó)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息系統(tǒng) （AMIS） 等舉措通過(guò)提供客觀和及時(shí)的市場(chǎng)評(píng)估來(lái)提高這種透明度。
日期：2022-03-12
烏克蘭和俄羅斯糧食和油籽生產(chǎn)供應(yīng)鏈與物流中斷以及對(duì)俄羅斯出口的限制措施，將對(duì)糧食安全產(chǎn)生重大影響。當(dāng)前約有50個(gè)國(guó)家依賴從俄羅斯和烏克蘭進(jìn)口來(lái)保障本國(guó)30%或以上的小麥供應(yīng)，多數(shù)為北非、亞洲和近東區(qū)域的最不發(fā)達(dá)國(guó)家或低收入缺糧國(guó)。對(duì)于這些國(guó)家而言，糧食安全形勢(shì)尤其嚴(yán)峻。許多歐洲和中亞國(guó)家超過(guò) 50% 的肥料供應(yīng)來(lái)自俄羅斯，供應(yīng)短缺可能會(huì)延續(xù)至明年。
由于需求、農(nóng)資和運(yùn)輸成本高企以及港口運(yùn)營(yíng)中斷，自2020年下半年以來(lái)一路攀升的糧食價(jià)格于2022年2月達(dá)到了歷史最高點(diǎn)。以小麥和大麥為例，其全球價(jià)格在2021年期間上漲了31%。菜籽油和葵花籽油價(jià)格漲幅超過(guò)60%。需求高漲和天然氣價(jià)格波動(dòng)也推高了肥料成本。舉例來(lái)說(shuō)，作為一種重要的氮肥，尿素價(jià)格在過(guò)去12個(gè)月中上漲了三倍多。
當(dāng)前這場(chǎng)沖突的程度和持續(xù)時(shí)間仍不確定。鑒于這兩個(gè)主糧商品出口國(guó)的農(nóng)業(yè)活動(dòng)可能被迫中斷，在國(guó)際糧食和農(nóng)資價(jià)格已經(jīng)處于高位且波動(dòng)不定的情況下，或?qū)?yán)重加劇全球糧食不安全狀況。沖突還可能限制烏克蘭的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和購(gòu)買力，導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶Z食不安全狀況加重。
確定核心風(fēng)險(xiǎn)因素
六月將迎來(lái)谷物收獲季，但尚不確定烏克蘭農(nóng)民能否收獲作物并運(yùn)往市場(chǎng)。大量人口流離失所，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量大為減少。同時(shí)，進(jìn)入農(nóng)田勞作會(huì)遇到困難，畜禽養(yǎng)殖和果蔬生產(chǎn)也將受到限制。
烏克蘭的黑海港口已經(jīng)關(guān)閉。即使內(nèi)陸交通基礎(chǔ)設(shè)施完好無(wú)損，但鐵路系統(tǒng)如無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)，將阻礙通過(guò)鐵路運(yùn)輸糧食。船只仍然可以通過(guò)土耳其海峽，大量小麥和玉米都要經(jīng)由這一重要貿(mào)易關(guān)口進(jìn)行運(yùn)輸。黑海地區(qū)不斷上漲的保險(xiǎn)費(fèi)用將推升本已高昂的航運(yùn)成本，進(jìn)一步影響糧食進(jìn)口成本。此外，存儲(chǔ)和加工設(shè)施能否保持完好、人手能否到位，也尚不明確。
俄羅斯的黑海港口目前仍保持開放，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成重大影響。然而，針對(duì)俄羅斯的金融制裁已經(jīng)造成貨幣大幅貶值，如制裁持續(xù)實(shí)施，生產(chǎn)力和增長(zhǎng)恐將遭到破壞，并最終進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。
俄羅斯是全球能源市場(chǎng)的主要參與力量，占全球煤炭出口的 18%、石油出口的 11%，天然氣出口的 10%。農(nóng)業(yè)除消耗燃料、天然氣、電力等能源外，同樣需要肥料、殺蟲劑和潤(rùn)滑劑。生產(chǎn)飼料原料和飼料產(chǎn)品也需要消耗能源。當(dāng)前沖突造成能源價(jià)格飆升，對(duì)農(nóng)業(yè)部門產(chǎn)生負(fù)面影響。
全球超35%的人口以小麥為主糧，而當(dāng)前沖突可能導(dǎo)致俄羅斯和烏克蘭小麥出口大幅驟降。目前尚不清楚其他出口國(guó)能否填補(bǔ)這一缺口。加拿大小麥庫(kù)存水平已處于低位，美國(guó)、阿根廷和其他國(guó)家政府預(yù)計(jì)將努力確保國(guó)內(nèi)小麥供應(yīng)，出口因此可能受限。
依賴小麥進(jìn)口的國(guó)家可能會(huì)提高進(jìn)口水平，從而進(jìn)一步增加全球供應(yīng)壓力。埃及、土耳其、孟加拉和伊朗的小麥進(jìn)口量位居全球前列，60% 以上的采購(gòu)量來(lái)自俄羅斯和烏克蘭，且均有進(jìn)口額尚未落實(shí)。黎巴嫩、突尼斯、也門、利比亞和巴基斯坦的小麥供應(yīng)也嚴(yán)重依賴俄烏兩國(guó)。由于預(yù)期其他出口國(guó)無(wú)法填補(bǔ)烏克蘭的出口損失且價(jià)格高企，全球玉米貿(mào)易量可能出現(xiàn)萎縮。
葵花籽油和其他種類植物油的出口前景也仍不明朗。印度、歐盟、中國(guó)、伊朗和土耳其等主要葵花籽油進(jìn)口國(guó)必須尋找其他供應(yīng)來(lái)源或轉(zhuǎn)向其他種類植物油，或?qū)?duì)棕櫚油、大豆油和菜籽油等油品形成溢出效應(yīng)。
政策建議
1.保持全球糧食和肥料貿(mào)易開放。應(yīng)盡一切努力保護(hù)生產(chǎn)和銷售活動(dòng)，滿足國(guó)內(nèi)和全球需求。供應(yīng)鏈應(yīng)保持運(yùn)轉(zhuǎn)，這意味著保護(hù)作物、家畜、糧食加工基礎(chǔ)設(shè)施和所有物流系統(tǒng)。
2.尋找新的、更為多元的糧食供應(yīng)來(lái)源。依賴俄羅斯和烏克蘭糧食進(jìn)口的國(guó)家應(yīng)探索替代供應(yīng)來(lái)源以抵御沖擊。這些國(guó)家還應(yīng)當(dāng)利用現(xiàn)有的糧食儲(chǔ)備，同時(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多樣化，以確保其國(guó)民獲得健康膳食。
3.支持弱勢(shì)群體，包括國(guó)內(nèi)流離失所人口。政府必須擴(kuò)大社會(huì)安全網(wǎng)以保護(hù)弱勢(shì)群體。在烏克蘭，國(guó)際組織必須介入以幫助有需要的民眾。在全球范圍內(nèi)，更多的人將因沖突而陷入貧困和饑餓，我們必須為他們及時(shí)提供有針對(duì)性的社會(huì)保護(hù)計(jì)劃。
4.避免倉(cāng)促做出政策回應(yīng)。在制定任何保障糧食供應(yīng)的措施之前，政府必須考慮其對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的潛在影響。降低進(jìn)口關(guān)稅或?qū)嵤┏隹谙拗贫唐趦?nèi)可能有助于紓解個(gè)別國(guó)家的糧食安全挑戰(zhàn)，但會(huì)推高全球市場(chǎng)的價(jià)格。
5.加強(qiáng)市場(chǎng)透明度和對(duì)話。提升全球市場(chǎng)狀況的透明度和提供更多相關(guān)信息，可以幫助政府和投資者在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)做出知情決定。二十國(guó)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息系統(tǒng) （AMIS） 等舉措通過(guò)提供客觀和及時(shí)的市場(chǎng)評(píng)估來(lái)提高這種透明度。
日期：2022-03-12
